Zusammenfassung der Änderungen ab 10.2016

Modul Personen

Graduelle Titel – dafür wurde ein Eingabefeld eingebaut.
Hier gibt es keine Tabelle zur Auswahl, da eine Unmenge an Kombinationen möglich sind.

Akademische Titel blieben unverändert. Es steht weiterhin eine Auswahltabelle zur Verfügung.

Erinnerung – R!PS und R!TV arbeiten über Schnittstellen zusammen

Seit 10.2016 können umfangreiche Risikodaten direkt an R!TV Tarifvergleich übergeben werden.

Das ist die neueste Methode für eine schnelle und fehlerfreie Anwendung.

• Kfz (beim Kfz-Vergleich ist das schon einige Zeit möglich)
• Haushalt (nur Haushalt)
• Eigenheim (nur Gebäude)
• Eigenheim (Gebäude und Haushalt)
• Unfall (von der Einzelunfall- bis zur Familienunfall-Versicherung)
• NEU – Bei Rechtsschutz für Verbraucher gibt es nun auch die Möglichkeit, eine Produktbeschreibung an R!TV zu übergeben.

Module Risiken

Die Verwaltung der Risikoobjekte von Risiko-Haushalt und Risiko-Gebäude wurde erweitert.

• Bei Risiko-Haushalt wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
• Bei Risiko-Gebäude wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
• Das Wohngebäude ist das Hauptgebäude. Hier sind genaue Angaben zu den Stockwerken und deren m2 erforderlich (verbaute Fläche und Innenfläche).
• Bei den Nebengebäuden sind nur ganz wenige Eingaben zu machen. Im Programm sind die Nebengebäude genau definiert – Carport, Garage, Gartenhütte, Holzhütte, Wintergarten, Wirtschaftsgebäude [in Kleinformat]

• Zu den Risikoarten Personen, KFZ, Haushalt, Gebäude, Rechtsschutz (Privat und KFZ) wurde zusätzlich die Auswahl Diverse Risiken eingebaut.
• Unter Diverse Risiken können z.B. einzelne Risiken (Hund, Pferd, Drohne etc. aufgenommen werden.
• Diese einzelnen Risiken können bei Bedarf einer Sparte in einem Vertrag zugeordnet werden.

• eine Risikozeile anlegen – Auswahl Diverse Risiken
• unter Punkt A die benötigte Kategorie auswählen
• Datenfelder befüllen, z.B.:
  Hund, Rasse, Rufname, Geschlecht (m = Rüde, w = Hündin) oder
  Pferd, Haflinger, Madame, Geschlecht (m = Hengst, w = Stute) usw.

Unter Diverse Risiken können auch Risiken für Landwirtschaft angelegt werden, z.B. Landw. Vorräte, Großvieh.

Unter Diverse Risiken können auch Risiken für Gewerbe angelegt werden, z.B. Betriebseinrichtung, Waren und Vorräte, Nutz- und Brennholz, etc..

Bei der Aufnahme von Personen im PE-Modul sind wichtige Stammdaten zu beachten:

• Unter Punkt K Persönliche Daten befüllen (Herkunftsland, Staatsbürgerschaft, Name der Sozialversicherung zuordnen, Sozialvers.Nummer usw.)
• Unter Punkt L alle Berufe und alle Hobbys aufnehmen
• Berufe können aus einer Tabelle mit ca. 2.000 Berufen ausgewählt werden.
• Wenn ein Beruf nicht vorhanden ist, erbitten wir um Information, damit wir die Tabelle ergänzen können (eine möglichst genaue Bezeichnung erleichtert einen Unfall-Vergleich).
• Wenn einem Kunden aus der alten Berufstabelle bereits ein Beruf zugewiesen ist, ist es ratsam unter dem 3-Punktebutton den neuen Beruf zu suchen – z.B. alter Beruf Verkäuferin – der neue Beruf, je nach Geschlecht der Person Verkäuferin oder Verkäufer.

Die Risikodaten sollten einmal korrekt eingegeben werden, der erzielte Vorteil:

• Die gespeicherten Risikodaten können im Leistungsfall jederzeit zugewiesen werden.
• Mit den gespeicherten Risikodaten kann jederzeit ein neuer Vergleich erstellt werden.

Risikodaten als historische und aktuelle Risiken verwalten (analog wie im Vertragsmodul)
Das geschieht mit Änderung des Gültig von Datum oder durch sonstige Änderungen der Daten, wie z.B. Einfügen eines Stockwerkes usw.
Werden Risikoobjekte verändert (z.B. das Gebäude wird aufgestockt), kann der bisherige Datensatz als Historie gespeichert und ein aktueller Datensatz aufgenommen werden.

Auch bei einer versicherten Person können Risikodaten als historische oder aktuelle Risiken verwaltet werden, z.B. bei Veränderungen von

• Größe, Gewicht, Sehstärke, Raucher/Nichtraucher
• Beruf, Hobby. Bei Beruf können in Notizen zum Beruf Vermerke geschrieben werden.

Sinnvolle Risikoanalyse und Risikoverwaltung für ein Deckungskonzept:

• Alle Risikodaten aufnehmen (Personen, alle Gebäude und Haushalt (für Eigenheim), KFZ
• im Personenmodul die gewünschten Risikodaten markieren, z.B.
  • Gebäude (Hauptgebäude, alle Nebengebäude)
  • Wohnung
  • Gebäude plus Wohnung
• Die gewünschten Daten mit der rechten Maustaste anklicken und mit R!TV online in den Vergleich übergeben

Ergebnis: Damit gelingt es, auch einen größeren Vertragsbestand in kurzen Intervallen zu überprüfen und aktuell zu halten. Das beste Service, um einen Kunden zu betreuen und den Bestand zu sichern.

Hinweis zum Unfallvergleich – Datenübergabe von R!PS in R!TV
Es gibt eine neue Tabelle für Berufe (mit Internet-Update, wie bei PLZ, BLZ, Eurotax-Tabelle)

Ein neuer Beruf muss deshalb wegen Erweiterung der Gefahrenklassen von uns aufgenommen werden. Daher bitte sofort eine Info an uns, damit wir neue Berufe als Standard aufnehmen.

Neue Tabelle für Hobbys (hier erfolgt kein Internet-Update)
Bei Bedarf Info von neuen Hobbys an uns melden, damit wir die Hobby-Tabelle als Standard aufnehmen.

Modul Vertrag

Beim Anlegen einer Vertragshistorie wird ein 2-zeiliger Dialog zur Auswahl angezeigt:

• Nur im Vertrag Historie aufnehmen (Risiken bleiben unverändert)
• Vertrag auf bearbeiten setzen (für den Fall, dass Daten zu korrigieren sind

Im linken Browser wurde

• unter Punkt 1 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)
• unter Punkt 3 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)

Hier sollten in Zukunft die dem Vertrag und der Sparte zugewiesenen Klauseln angezeigt werden. Bei einigen VU gelingt das schon, aber der Zustand ist noch im Anfangsstadium.
siehe Muster: DON, GEN, GRW, HEL, UNQ, WST, ZÜV (teilweise)

Vorschlag für die Spalteneinstellung:
Im Vertrag und Sparte auswählen: NotizID und Bezeichnung
Auf den Browserspalten steht dann: Klauselnummer | Klauseltext

Die Bezeichnung OMDS-Vertrag wurde im VVO auf MDS-Vertrag umbenannt.
Die Bezeichnung OMDS-Sparte wurde im VVO auf MDS- Sparte umbenannt.

Modul OMDS

Das Programm wurde angepasst, sodass ab jetzt auch OMDS-Datensätze mit der Version 2.10 importiert werden können.

Stammdaten

Korrekturen bei Gesellschaften der Uniqa-Versicherung im Personenmodul

Uniqa = Name 1
Insurance Group AG = Name 2
VU-Nummer = 094 (in Stammdaten – Vertriebspartner)

UNIQA (früher FINANCE LIFE) = Name 1
(Trotz Ankündigung der Uniqa Finance Life auf Uniqa umzubenennen werden die OMDS-Daten noch immer unter FINANCE LIFE geliefert.)
ex – FINANCE LIFE = daher Name 2
VU-Nummer = 013 (in Stammdaten – Vertriebspartner)

Die Salzburger Landesversicherung wurde mit Uniqa, VU-Nummer = 094 zusammengelegt. Damit entfällt die Salzburger Landesversicherung.

Das Zusammenlegen und Umbenennen von Gesellschaften ist in den FAQ – Stammdaten – Vertriebspartner (Produktpartner) zu finden. Das Zusammenlegen sollte jeder Anwender schon einige Male gemacht haben. Bei jüngeren Anwendern ist es vielleicht der erste Versuch. Daher vor dem Zusammenlegen unbedingt eine Sicherung durchführen.

Crystal Reports

Im Kopf der Reports wurde die GISA-Nummer statt der Gewerberegisternummer eingebaut. Um die GISA-Nummer in den Reports sichtbar zu machen, tragen Sie bitte in R!PS PowerService die GISA-Nummer im Menü unter „Hilfe – Info“ ein.