RATHBERGER SOFTWARE

Archiv der Kategorie: PowerService

02 Mrz

PowerService – Update 18.02.12

Zusammenfassung der Änderungen ab 10.2016

Modul Personen

Graduelle Titel – dafür wurde ein Eingabefeld eingebaut.
Hier gibt es keine Tabelle zur Auswahl, da eine Unmenge an Kombinationen möglich sind.

Akademische Titel blieben unverändert. Es steht weiterhin eine Auswahltabelle zur Verfügung.

Erinnerung – R!PS und R!TV arbeiten über Schnittstellen zusammen

Seit 10.2016 können umfangreiche Risikodaten direkt an R!TV Tarifvergleich übergeben werden.

Das ist die neueste Methode für eine schnelle und fehlerfreie Anwendung.

  • Kfz (beim Kfz-Vergleich ist das schon einige Zeit möglich)
  • Haushalt (nur Haushalt)
  • Eigenheim (nur Gebäude)
  • Eigenheim (Gebäude und Haushalt)
  • Unfall (von der Einzelunfall- bis zur Familienunfall-Versicherung)
  • NEU – Bei Rechtsschutz für Verbraucher gibt es nun auch die Möglichkeit, eine Produktbeschreibung an R!TV zu übergeben.

Module Risiken

Die Verwaltung der Risikoobjekte von Risiko-Haushalt und Risiko-Gebäude wurde erweitert.

  • Bei Risiko-Haushalt wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
  • Bei Risiko-Gebäude wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
  • Das Wohngebäude ist das Hauptgebäude. Hier sind genaue Angaben zu den Stockwerken und deren m2 erforderlich (verbaute Fläche und Innenfläche).
  • Bei den Nebengebäuden sind nur ganz wenige Eingaben zu machen. Im Programm sind die Nebengebäude genau definiert – Carport, Garage, Gartenhütte, Holzhütte, Wintergarten, Wirtschaftsgebäude [in Kleinformat]
  • Zu den Risikoarten Personen, KFZ, Haushalt, Gebäude, Rechtsschutz (Privat und KFZ) wurde zusätzlich die Auswahl Diverse Risiken eingebaut.
  • Unter Diverse Risiken können z.B. einzelne Risiken (Hund, Pferd, Drohne etc. aufgenommen werden.
  • Diese einzelnen Risiken können bei Bedarf einer Sparte in einem Vertrag zugeordnet werden.
  • eine Risikozeile anlegen – Auswahl Diverse Risiken
  • unter Punkt A die benötigte Kategorie auswählen
  • Datenfelder befüllen, z.B.:
    Hund, Rasse, Rufname, Geschlecht (m = Rüde, w = Hündin) oder
    Pferd, Haflinger, Madame, Geschlecht (m = Hengst, w = Stute) usw.

Unter Diverse Risiken können auch Risiken für Landwirtschaft angelegt werden, z.B. Landw. Vorräte, Großvieh.

Unter Diverse Risiken können auch Risiken für Gewerbe angelegt werden, z.B. Betriebseinrichtung, Waren und Vorräte, Nutz- und Brennholz, etc..

Bei der Aufnahme von Personen im PE-Modul sind wichtige Stammdaten zu beachten:

  • Unter Punkt K Persönliche Daten befüllen (Herkunftsland, Staatsbürgerschaft, Name der Sozialversicherung zuordnen, Sozialvers.Nummer usw.)
  • Unter Punkt L alle Berufe und alle Hobbys aufnehmen
  • Berufe können aus einer Tabelle mit ca. 2.000 Berufen ausgewählt werden.
  • Wenn ein Beruf nicht vorhanden ist, erbitten wir um Information, damit wir die Tabelle ergänzen können (eine möglichst genaue Bezeichnung erleichtert einen Unfall-Vergleich).
  • Wenn einem Kunden aus der alten Berufstabelle bereits ein Beruf zugewiesen ist, ist es ratsam unter dem 3-Punktebutton den neuen Beruf zu suchen – z.B. alter Beruf Verkäuferin – der neue Beruf, je nach Geschlecht der Person Verkäuferin oder Verkäufer.

Die Risikodaten sollten einmal korrekt eingegeben werden, der erzielte Vorteil:

  • Die gespeicherten Risikodaten können im Leistungsfall jederzeit zugewiesen werden.
  • Mit den gespeicherten Risikodaten kann jederzeit ein neuer Vergleich erstellt werden.

Risikodaten als historische und aktuelle Risiken verwalten (analog wie im Vertragsmodul)
Das geschieht mit Änderung des Gültig von Datum oder durch sonstige Änderungen der Daten, wie z.B. Einfügen eines Stockwerkes usw.
Werden Risikoobjekte verändert (z.B. das Gebäude wird aufgestockt), kann der bisherige Datensatz als Historie gespeichert und ein aktueller Datensatz aufgenommen werden.

Auch bei einer versicherten Person können Risikodaten als historische oder aktuelle Risiken verwaltet werden, z.B. bei Veränderungen von

  • Größe, Gewicht, Sehstärke, Raucher/Nichtraucher
  • Beruf, Hobby. Bei Beruf können in Notizen zum Beruf Vermerke geschrieben werden.

Sinnvolle Risikoanalyse und Risikoverwaltung für ein Deckungskonzept:

  • Alle Risikodaten aufnehmen (Personen, alle Gebäude und Haushalt (für Eigenheim), KFZ
  • im Personenmodul die gewünschten Risikodaten markieren, z.B.
    • Gebäude (Hauptgebäude, alle Nebengebäude)
    • Wohnung
    • Gebäude plus Wohnung
  • Die gewünschten Daten mit der rechten Maustaste anklicken und mit R!TV online in den Vergleich übergeben

Ergebnis: Damit gelingt es, auch einen größeren Vertragsbestand in kurzen Intervallen zu überprüfen und aktuell zu halten. Das beste Service, um einen Kunden zu betreuen und den Bestand zu sichern.

Hinweis zum Unfallvergleich – Datenübergabe von R!PS in R!TV
Es gibt eine neue Tabelle für Berufe (mit Internet-Update, wie bei PLZ, BLZ, Eurotax-Tabelle)

Ein neuer Beruf muss deshalb wegen Erweiterung der Gefahrenklassen von uns aufgenommen werden. Daher bitte sofort eine Info an uns, damit wir neue Berufe als Standard aufnehmen.

Neue Tabelle für Hobbys (hier erfolgt kein Internet-Update)
Bei Bedarf Info von neuen Hobbys an uns melden, damit wir die Hobby-Tabelle als Standard aufnehmen.

Modul Vertrag

Beim Anlegen einer Vertragshistorie wird ein 2-zeiliger Dialog zur Auswahl angezeigt:

  • Nur im Vertrag Historie aufnehmen (Risiken bleiben unverändert)
  • Vertrag auf bearbeiten setzen (für den Fall, dass Daten zu korrigieren sind

Im linken Browser wurde

  • unter Punkt 1 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)
  • unter Punkt 3 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)

Hier sollten in Zukunft die dem Vertrag und der Sparte zugewiesenen Klauseln angezeigt werden. Bei einigen VU gelingt das schon, aber der Zustand ist noch im Anfangsstadium.
siehe Muster: DON, GEN, GRW, HEL, UNQ, WST, ZÜV (teilweise)

Vorschlag für die Spalteneinstellung:
Im Vertrag und Sparte auswählen: NotizID und Bezeichnung
Auf den Browserspalten steht dann: Klauselnummer | Klauseltext

Die Bezeichnung OMDS-Vertrag wurde im VVO auf MDS-Vertrag umbenannt.
Die Bezeichnung OMDS-Sparte wurde im VVO auf MDS- Sparte umbenannt.

Modul OMDS

Das Programm wurde angepasst, sodass ab jetzt auch OMDS-Datensätze mit der Version 2.10 importiert werden können.

Stammdaten

Korrekturen bei Gesellschaften der Uniqa-Versicherung im Personenmodul

Uniqa = Name 1
Insurance Group AG = Name 2
VU-Nummer = 094 (in Stammdaten – Vertriebspartner)

UNIQA (früher FINANCE LIFE) = Name 1
(Trotz Ankündigung der Uniqa Finance Life auf Uniqa umzubenennen werden die OMDS-Daten noch immer unter FINANCE LIFE geliefert.)
ex – FINANCE LIFE = daher Name 2
VU-Nummer = 013 (in Stammdaten – Vertriebspartner)

Die Salzburger Landesversicherung wurde mit Uniqa, VU-Nummer = 094 zusammengelegt. Damit entfällt die Salzburger Landesversicherung.

Das Zusammenlegen und Umbenennen von Gesellschaften ist in den FAQ – Stammdaten – Vertriebspartner (Produktpartner) zu finden. Das Zusammenlegen sollte jeder Anwender schon einige Male gemacht haben. Bei jüngeren Anwendern ist es vielleicht der erste Versuch. Daher vor dem Zusammenlegen unbedingt eine Sicherung durchführen.

Crystal Reports

Im Kopf der Reports wurde die GISA-Nummer statt der Gewerberegisternummer eingebaut. Um die GISA-Nummer in den Reports sichtbar zu machen, tragen Sie bitte in R!PS PowerService die GISA-Nummer im Menü unter „Hilfe – Info“ ein.

23 Jan

PowerService – Update 17.01.06

Modul OMDS

Skandia wurde auf FWU umbenannt.

Beim OMDS-Import der Daten von Skandia bzw. FWU gab es bei einigen Anwendern fallweise Probleme. Wir haben die neueste OMDS-Version 2.8 überarbeitet. Der Import funktioniert technisch gut. Leider werden nicht alle Einzelheiten präzise übergeben, da werden noch gewisse Nachbesserungen erforderlich sein.

Schnittstelle R!PS PowerService – R!TV TarifVergleich

Wenn ein Risiko (Gebäude- oder Haushalt) eine vom VN abweichende Risikoadresse erfordert, wurde diese nicht richtig an R!TV übergeben. Dieser Punkt wurde nun korrigiert.

Abweichende Risikoadressen von Gebäuden und Haushalt zur VN-Adresse:

Bei der Übergabe der Risikoadressen von Gebäuden und Haushalt muss unbedingt bei allen Objekten die Adresse gleichlautend sein, siehe z.B. Namen, PLZ, Bestimmungsort, Gemeinde, Straßenbezeichnung, Haus-Nr.

Wenn es abweichende Daten gibt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

07 Nov

PowerService – Update 16.11.02

Modul Personen

Graduelle Titel – dafür wurde ein Eingabefeld eingebaut.
Hier gibt es keine Tabelle zur Auswahl, da eine Unmenge an Kombinationen möglich sind.

Akademische Titel blieben unverändert. Es steht weiterhin eine Auswahltabelle zur Verfügung.

NEUHEIT – R!PS und R!TV arbeiten über Schnittstellen zusammen!
Ab Oktober 2016 können umfangreiche Risikodaten direkt an R!TV Tarifvergleich übergeben werden.

Das ist die neueste Methode für eine schnelle und fehlerfreie Anwendung.

  • Kfz (beim Kfz-Vergleich ist das schon einige Zeit möglich)
  • Eigenheim (nur Gebäude)
  • Haushalt (nur Haushalt)
  • Eigenheim (Gebäude und Haushalt)
  • Unfall (von der Einzelunfall- bis zur Familienunfall-Versicherung)
  • Bei Rechtsschutz für Verbraucher gibt es keine Risikomaske. Hier werden, so wie bisher, Name und Adressdaten des VN in R!TV übergeben.

Module Risiken

Die Verwaltung der Risikoobjekte von Risiko-Haushalt und Risiko-Gebäude wurde erweitert.

  • Bei Risiko-Haushalt wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
  • Bei Risiko-Gebäude wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
  • Das Wohngebäude ist das Hauptgebäude. Hier sind genaue Angaben zu den Stockwerken und deren m2 erforderlich (verbaute Fläche und Innenfläche).
  • Bei den Nebengebäuden sind nur ganz wenige Eingaben zu machen. Im Programm sind die Nebengebäude genau definiert – Carport, Garage, Gartenhütte, Holzhütte, Wintergarten (Kleinformat), Wirtschaftsgebäude.

Bei der Aufnahme von Personen im PE-Modul sind wichtige Stammdaten zu beachten.

  • Unter Punkt K Persönliche Daten befüllen (Herkunftsland, Staatsbürgerschaft, Name der Sozialversicherung zuordnen, Sozialvers.Nummer usw.).
  • Unter Punkt L alle Berufe und alle Hobbys aufnehmen.
  • Berufe können aus einer Tabelle mit ca. 2.000 Berufen ausgewählt werden.
  • Wenn ein Beruf nicht vorhanden ist, erbitten wir um Information, damit wir die Tabelle ergänzen können (eine möglichst genaue Bezeichnung erleichtert einen Unfall-Vergleich).
  • Wenn einem Kunden aus der alten Berufstabelle bereits ein Beruf zugewiesen ist, ist es ratsam unter dem 3-Punkte-Button den neuen Beruf zu suchen – z.B. alter Beruf VerkäuferIn – der neue Beruf, je nach Geschlecht der Person Verkäuferin oder Verkäufer.

Die Risikodaten sollten einmal korrekt eingegeben werden. Der erzielte Vorteil:

  • Die gespeicherten Risikodaten können im Leistungsfall jederzeit zugewiesen werden.
  • Mit den gespeicherten Risikodaten kann jederzeit ein neuer Vergleich erstellt werden.

Risikodaten als historische und aktuelle Risiken verwalten (analog wie im Vertragsmodul).
Das geschieht mit Änderung des Gültig von Datum oder durch sonstige Änderungen der Daten, wie z.B. Einfügen eines Stockwerkes usw.
Werden Risikoobjekte verändert, z.B. das Gebäude wird aufgestockt, kann der bisherige Datensatz als Historie gespeichert und ein aktueller Datensatz aufgenommen werden.

Auch bei einer versicherten Person können Risikodaten als historische oder aktuelle Risiken verwaltet werden, z.B. bei Veränderungen von:

  • Größe, Gewicht, Sehstärke, Raucher/Nichtraucher
  • Beruf, Hobby. Bei Beruf können in Notizen zum Beruf Vermerke geschrieben werden

Sinnvolle Risikoanalyse und Risikoverwaltung für ein Deckungskonzept:

  • Alle Risikodaten aufnehmen.
  • Im Personenmodul die gewünschten Daten markieren – Wohnung / oder Gebäude / oder Wohnung plus Gebäude.
  • Mit der rechten Maustaste die gewünschten Daten mit der rechten Maustaste anklicken und mit R!TV online in den Vergleich übergeben.

Ergebnis: Damit gelingt es, auch einen größeren Vertragsbestand in kurzen Intervallen zu überprüfen und aktuell zu halten. Das beste Service, um einen Kunden zu betreuen, und den Bestand zu sichern.

Hinweis zum Unfallvergleich – Datenübergabe von R!PS in R!TV: Es gibt eine neue Tabelle für Berufe (mit Internet-Update, wie bei PLZ, BLZ, Eurotax-Tabelle).

Ein neuer Beruf muss deshalb wegen der Zuordnung der Gefahrenklasse von uns aufgenommen werden.
Dann sofort eine Info an uns, damit wir den neuen Beruf als Standard aufnehmen.

Neue Tabelle für Hobbys (ohne Internet-Update)
Neue Hobbys kann man aufnehmen. Dazu wird an der ersten Stelle eine # gesetzt.
Dann bitte eine Info an uns, damit wir das neue Hobby als Standard aufnehmen.

Modul Vertrag

Beim Anlegen einer Vertragshistorie wird ein 3-zeiliger Dialog zur Auswahl angezeigt:

  • Nur im Vertrag Historie aufnehmen (Risiken bleiben unverändert)
  • Vertrag auf bearbeiten setzen
  • In Vertrag und Risiken Historien aufnehmen

Der 3. Punkt gilt für jene Fälle, wo für Vertrag und für Risiko gleichzeitig eine Historie aufgenommen werden soll. Das ist ein Fall für geübte Anwender.

Im linken Browser wurde

  • unter Punkt 1 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)
  • unter Punkt 3 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)

Hier sollten in Zukunft die dem Vertrag und Sparte zugewiesenen Klauseln angezeigt werden. Bei einigen VU gelingt das schon, aber der Zustand ist noch im Anfangsstadium (siehe Muster DON, GEN, GRW, HEL, UNQ, WST, ZÜV (teilweise)).

Vorschlag für die Spalteneinstellung:

  • Im Vertrag und Sparte auswählen: NotizID und Bezeichnung
  • Auf den Browserspalten steht dann: Klauselnummer | Klauseltext
  • Die Bezeichnung OMDS-Vertrag wurde im VVO auf MDS-Vertrag umbenannt.
  • Die Bezeichnung OMDS-Sparte wurde im VVO auf MDS-Sparte umbenannt.

Stammdaten

Zusammenlegen von Uniqa und Finance Life auf Uniqa
Umbenennen der Salzburger Landesversicherung auf Salzburger Uniqa

Anwender, welche das Provisionsmodul verwenden, sollten auf den Zeitpunkt warten, bis die neuen MDS-Provisionsdaten zum Buchen zur Verfügung stehen.

Das Zusammenlegen und Umbenennen von Gesellschaften ist in den FAQ zu finden. Das sollte jeder Anwender schon einige Male gemacht haben. Bei jüngeren Anwendern ist es vielleicht der erste Versuch.

Wie finde ich die FAQ?

  • http://www.rathberger.at/ps/
  • FAQ
  • Stammdaten
  • Vertriebspartner (Produktpartner)
  • Wie können zwei oder mehrere Vertriebspartner zusammengeführt werden?

VOR BEGINN DIESER AKTION UNBEDINGT EINE SICHERUNG DURCHFÜHREN!

25 Nov

PowerService – Update 15.11.20

Allgemein

In allen Modulen wurde der Rahmen vom Java Dokument Browser in der Breite vergrößert. Die Auswahl der Reports wird dadurch übersichtlicher.

Modul Vertrag

Der bisherige Menüpunkt im Vertragsstatus „Provisorische Deckung“ wurde auf „Vorläufige Deckung“ geändert. Diese Bezeichnung wird von der Mehrheit der VU verwendet, daher haben wir uns daran angepasst.

Modul OMDS

Wird ein Leistungsfall von OMDS an das Verwaltungsprogramm R!PS übergeben, werden unter dem Punkt „Meldung durch:“ automatisch die vier Buchstaben „OMDS“ eingetragen. Dadurch bekommt man die schnelle Information, wie der Leistungsfall in R!PS gekommen ist.

In den OMDS-Daten von Wüstenrot befinden sich auch die Daten der Bausparverträge. Aus uns unverständlichen Gründen werden die Bausparverträge unter der gleichen VU-Nummer von Wüstenrot-Versicherung geliefert.

Wenn jemand die 2 VU (Wüstenrot Bausparverträge UND Wüstenrot-Versicherung) in den Stammdaten / Vertriebspartner zusammenlegt, werden alle Wüstenrot-Verträge unter der gleichen VU-Nummer wie Wüstenrot-Versicherung angezeigt.

Auf unsere Anfrage bei Herrn Sageder von Wüstenrot Salzburg erhielten wir die Auskunft, dass die beiden Unternehmen in der Datenstruktur in Zukunft nicht mehr getrennt geführt werden.

Sollte die Auskunft aber eines Tages revidiert werden, können die beiden VU aber nicht automatisch getrennt werden. Sie müssten dann entweder manuell oder durch eine eigens zu schreibende Software getrennt werden.

Kombination R!PS PowerService und R!TV TarifVergleich

Bei der Übergabe der Kfz-Daten aus dem Modul Risiko-Kfz werden nun auch die Abgaswerte aus R!PS-Risiko in R!TV übergeben, vorausgesetzt, dass die Werte unter dem Pkt. ‚CO²-Ausstoß in g/km‘ eingegeben wurden – z.B. wird der Wert in R!PS von 150 bei der Übergabe in die checkliste in R!TV in den Wert von 131 bis 160 umgewandelt. Damit wird die Prämie bei einigen VU noch genauer berechnet, wenn ein Umweltnachlass vergeben wird.

Information zu R!TV TarifVergleich

Ab 25.11.2015 wird der Online-Vergleich mit den Sparten Eigenheim und Haushalt zur Verfügung gestellt.

In der ersten Phase kann dieser Vergleich aus R!PS mit der Übergabe der Kundendaten gestartet werden – so wie bisher schon der RS-Vergleich.

Bestimmte Vorarbeiten wurden schon vorab im Hintergrund erledigt, damit zu einem späteren Zeitpunkt neben den Kundendaten auch die Risikodaten von den privaten Gebäuden und/oder Haushalt in den Vergleich übergeben werden können – so wie bisher auch beim Kfz-Vergleich.

06 Aug

PowerService – Update 15.06.10

Modul Vertrag

Beim Austausch einer Sparte wurde das Aktualisieren der Versicherungssteuer verbessert.

Modul Leistungsfall

Aus dem Modul Leistungsfall wird bei der Datenübergabe von Schadensdaten der Status von OMDS in RPS übergeben. Der Status schwebend wird in R!PS auf offen gesetzt, wenn in OMDS der Status auf offen lautet und eine Leistung von mehr als 0,01 EUR erbracht wurde.

Modul Archiv/Dokumente

Im Betreff werden bei Mustertexte mehr Zeilen angezeigt. In der Breite steht auch mehr Platz zur Verfügung.

Modul Aufgaben

Im Betreff werden bei Mustertexte mehr Zeilen angezeigt. In der Breite steht auch mehr Platz zur Verfügung.

Modul Risiko-KFZ

  • Bei der Hauptgruppe Motorrad wurde das Feld für Eigengewicht eingebaut – das Feld kann daher angezeigt werden.
  • In der Suchmaske kann nun beim Nationalen Code die Spalte Hubraum angezeigt werden.

Diverses

  • Alle Suchmasken wurden vergrößert und es können daher mehr Zeilen angezeigt werden ohne scrollen zu müssen. Dadurch können mehrere Suchbegriffe voreingestellt werden.
  • Aus allen Risiko-Modulen kann mit einem Doppelklick (oder F4-Taste) direkt in das Modul Person gewechselt werden.
23 Mrz

PowerService – Update 15.03.16

Modul Risiko-KFZ

Im Browser ID_Kraftfahrzeuge (rechts oben) können nun auch folgende Spalten angezeigt werden. Sie können unter Ansicht einstellen hinzufügt werden:

  • Kennzeichen
  • Sonderausst. exkl. MwSt.
  • Sonderausst. inkl. MwSt.
  • Verwendungsbestimmung

Ideal ist es, auf jeden Fall in der Suche das Feld Kennzeichen anzuzeigen. Damit kann schon beim Aufrufen des Modules Risiko-KFZ mit der Eingabe des Kennzeichen das gewünschte KFZ gesucht werden. Es ist auch ideal, im oberen rechten Browser die Spalte Kennzeichen als sichtbares Feld anzuzeigen. Dadurch wird die Übersicht über die vorhandenen KFZ noch besser.

Hier unser Tip für die Auswahl der sichtbaren Spalten:

  • Anmeldedatum
  • Abmeldedatum
  • Hauptgruppe
  • Nationaler Code
  • Kennzeichen
  • Marke
  • Anzahl kW
  • Modell
  • Handelsbezeichnung
  • Ausführung
  • Aufnahme-Dat.

Modul Leistungsfall

Im rechten unteren Browser AllePersonen_Leistungsfall kann jetzt auch der Betreuer angezeigt werden. Dazu bitte die Spalte hinzufügen.

Hier unser Tip für die Auswahl der sichtbaren Spalten im rechten unteren Browser:

  • Modul
  • Name1
  • Name2
  • Identität
  • Geb.Datum
  • Vertrags-Nr.
  • BetreuerName1

Hier unser Tip für die Auswahl der sichtbaren Spalten im rechten oberen Browser:

  • Ereignistag
  • Vertrags-Nr.
  • Status
  • LiquidSumme
  • Statusdatum
  • Leist.-Nr. eigene VU
  • Sachbearb. eigene VU
  • Suchbegriff 1
  • Suchbegriff 2
  • AufnahmeDat

Modul Vertrag

Die Auswahl und die Anzeige der Risikoobjekte (Pkt. Y) zu einer Sparte wurden verbessert.

Alle Risiken, welche in einem Risikomodul aufgenommen wurden, werden mit dem Button Auswahl Risikoarten aufgerufen. Unter der Registerkarte Risiko… werden die Daten in einem Datenfeld und in einer Datenzeile angezeigt.

Bei den Risikoarten Private Gebäude und Haushalt wird nur mehr die Risikoadresse angezeigt.

Im Risikomodul sollten auch die Datumsfelder Gültig von und Gültig bis befüllt werden. Sie werden bei jedem Risikoobjekt zur Sparte angezeigt. Damit kann der Status einer Risikoverwaltung dargestellt werden.

Beispiel: Ein Gebäuderisiko wurde per 01.01.2010 bewertet, dann ist Gültig von der 01.01.2010. Am 01.02.2015 wird das Gebäude umgebaut und wird daher neu bewertet. Das bisherige Risiko ist somit gültig bis 01.02.2015, und das wird in dieses Datumsfeld Gültig bis eingetragen.

Das bisherige Risiko wird kopiert und in den veränderten Punkten der neuen Situation angepasst (z.B. die verbaute Fläche wurde vergrößert, oder das Gebäude wurde aufgestockt, oder die Gebäudeausstattung wurde verbessert, usw.) – das Datumsfeld Gültig von in der neuen Risikomaske wird mit 01.02.2015 befüllt, das Datumsfeld Gültig Bis bleibt leer bis zur nächsten Änderung.

In den Datenzeilen (unterhalb der Risikoadresse und der Gültig-Datums) werden mehrere Risikodaten angezeigt.

Hier unser Tip für die Auswahl der sichtbaren Spalten im Browser mit den Datenzeilen:

  • Suchbegriff
  • Bezeichnung
  • Bezeichnung1
  • Standort

Mit der Zuordnung eines Risikos wird automatisch eine Notiz aufgenommen. Da diese Notiz automatisch mit der Sparte verknüpft ist, kann diese Notiz auch nicht gelöscht werden. Nur wenn die Zuordnung eines Risiko zu einer Sparte gelöscht wird, kann auch die Notiz gelöscht werden. Zusätzlich aufgenommene Notizen können jederzeit gelöscht werden. Diese Notizfelder können für freie Eingaben verwendet werden.

Wenn zu einer Sparte kein Risikoobjekt vorhanden ist, können in ein Notizfeld die Risikodaten eingetragen werden, z.B. zu einem kurzfristigen Vertrag wie HP-Veranstaltungsrisiko, usw.

Aber Achtung, die Daten in einer Notiz sind nicht gesichert. Wenn Sie gelöscht sind, sind sie weg!

26 Nov

PowerService – Update 14.11.20

Modul Personen

Bevor ein Interessent oder Kunde gelöscht werden sollte, aber noch diverse Daten das Löschen dieser Person verhindern, wird zu den einzelnen Daten ein Dialog angezeigt. Das hat vermutlich schon jeder Anwender feststellen müssen. Das kann eine Bankverbindung sein, welche z.B. einem Vertrag bei einer Bezugsperson zugeordnet ist. Da wird die Interne Personen-Nummer angezeigt.

Wenn aber in den Risikomodulen bei einem Risiko, z.B. bei einem KFZ-Risiko, ein Abmeldedatum gesetzt wurde, ist dieses Risiko im Personenmodul nicht sichtbar.

Bisher wurde bei einem Löschversuch in einem Dialog darauf hingewiesen, dass zu dieser Person noch ein Risiko vorhanden ist. Aber man konnte nicht erkennen, um welches Risiko es sich handelt.

Neu: Nun wird im Dialog neben der Internen Personen-Nummer auch die Sparte mit 2 Buchstaben angezeigt.

Beispiel: GB – ZT00000001

Die Abkürzungen bedeuten: KF = KFZ, GB = Gebäude, HH = Haushalt, MG = Betriebliche Risiken (z.B. Maschinen und Geräte), VP = versicherte Person

Modul Vertrag

Die Berechnung vom Zuschlagswert der motorbezogenen Versicherungssteuer (VS2) wurde korrigiert. Bei der Eingabe des %-Satzes (20% bei Fehlen des Katalysators) wurde der Wert des Zuschlages nicht berechnet.

Modul Risikoobjekte Gebäude

Das Verwenden der Risikodaten konnte nochmals verbessert werden. Zudem hat es sich ergeben, dass es in ganz wenigen Fällen eine Konstellation gab und die vorhandenen Gebäudedaten nicht kopiert werden konnten. Dieser ganz selten aufgetretene Fehler wurde nun ebenfalls behoben.

Die bisherigen Datumsfelder Anmeldedatum und Abmeldedatum sowie die dazugehörenden Spaltennamen wurden umbenannt auf Gültig von und Gültig bis. Damit kann die Veränderung der Risikodaten besser dokumentiert werden.

Der Kopiervorgang wurde in der Version 14.08.11 erstmals beschrieben.

Ebenfalls wurde die empfohlene Spaltenauswahl in den 3 Browser (von oben nach unten) in der Version 14.08.11 erstmals beschrieben.

Modul Risikoobjekte Haushalt

Das Verwenden der Risikodaten konnte nochmals verbessert werden. Zudem hat es sich ergeben, dass es in ganz wenigen Fällen eine Konstellation gab und die vorhandenen Haushaltsdaten nicht kopiert werden konnten. Dieser ganz selten aufgetretene Fehler wurde nun ebenfalls behoben.

Die bisherigen Datumsfelder Anmeldedatum und Abmeldedatum sowie die dazugehörenden Spaltennamen wurden umbenannt auf Gültig von und Gültig bis. Damit kann die Veränderung der Risikodaten besser dokumentiert werden.

Der Kopiervorgang wurde in der Version 14.08.11 erstmals beschrieben.

Ebenfalls wurde die empfohlene Spaltenauswahl in den 3 Browser (von oben nach unten) in der Version 14.08.11 erstmals beschrieben.

Modul Risikoobjekte KFZ

Die Tabelle Antriebsart wurde mit Benzin/Ethanol erweitert.

Die Übergabe der KFZ-Risikodaten in R!TV-Online konnte nochmals verbessert werden.

Modul Leistungsfall

Im Punkt Meldung durch wurde auf Wunsch von einigen Anwendern beim Aufruf der Tabelle unter dem 3-Punktebutton die Datenanzeige geändert. Es wird als erstes der Versicherungsnehmer angezeigt. Wenn das in Einzelfällen nicht zutrifft, kann in diesem angezeigten Dialog sofort nach jeder anderen Person gesucht werden.

14 Aug

PowerService – Update 14.08.11

In den Modulen Risikoobjekte wurden weitere Verbesserungen vorgenommen.

Modul Risikoobjekte KFZ

Beim Kopieren des KFZ-Risikos wird nun auch eine eventuell vorhandene Sonderausstattung kopiert. Nun kann das Risiko nach dem Kopieren einem neuen Besitzer zugewiesen werden.

Abmeldedatum und Anmeldedatum eingeben, damit ist der Besitzwechsel dokumentiert.

Vorschlag für die Spaltenauswahl im Hauptbrowser /(rechts oben):
Anmeldedatum / Abmeldedatum / Hauptgruppe / Marke / Modell / Handelsbezeichnung / Anzahl kW / NationalCode / Intern_Risiken /

Vorschlag für die Spaltenauswahl im 2. Browser von oben:
Kennzeichen / Anmeldung ( Verwendungsbestimmung / Sonderausst. inkl. Mwst. / Intern_Risiken /

Vorschlag für die Spaltenauswahl im 3. Browser von oben:
Name1 / Name2 / Geb.Datum / Intern_Personen / Identität /

Achtung – nicht vergessen, das Risiko einer neuen Vertragshistorie zuzuweisen.

Modul Risikoobjekte Gebäude

Aus der Risikoadresse wurden persönliche Daten vom Risikoinhaber entfernt, wie Name1, Name2, Geb.Datum.

Vorschlag für die Spaltenauswahl im Hauptbrowser /(rechts oben):
Anmeldedatum / Abmeldedatum / PLZ / Gemeinde / Strasse / Ortschaft / Bezirk / Bundesland / Intern_Risiken /

Vorschlag für die Spaltenauswahl im 2. Browser von oben:
Kennzeichen / Anmeldung ( Verwendungsbestimmung / Sonderausst. inkl. Mwst. / Intern_Risiken /

Vorschlag für die Spaltenauswahl im 3. Browser von oben:
Name1 / Name2 / Geb.Datum / Intern_Personen / Identität /

Die Risikodaten können bei jeder Änderung kopiert werden – z.B. Veränderung der m2-Anzahl, Veränderung durch zusätzliches Stockwerk, Änderung bei Änderung des Inhabers etc.

Der Zeitpunkt der Veränderung erfolgt mit dem Anmeldedatum bzw. Abmeldedatum. Dadurch lässt sich der Verlauf des Risikos dokumentieren.

Achtung – nicht vergessen, das Risiko einer neuen Vertragshistorie zuzuweisen.

Modul Risikoobjekte Haushalt

Aus der Risikoadresse wurden persönliche Daten vom Risikoinhaber entfernt, wie Name1, Name2, Geb.Datum.

Vorschlag für die Spaltenauswahl im Hauptbrowser /(rechts oben):
Anmeldedatum / Abmeldedatum / PLZ / Gemeinde / Strasse / Ortschaft / Bezirk / Bundesland / Intern_Risiken /

Vorschlag für die Spaltenauswahl im 2. Browser von oben:
Wohnungsart / Ausstattung / WFL in m² / Verb. Fläche / VS Bargeld, Sparbuch etc. / VS Schmuck usw. / Intern_Risiken /

Vorschlag für die Spaltenauswahl im 3. Browser von oben:
Name1 / Name2 / Geb.Datum / Intern_Personen / Identität /

Die Risikodaten können bei jeder Änderung kopiert werden – z.B. Veränderung der m2-Anzahl, Änderung der Risikoadresse, Änderung bei Änderung des Inhabers etc.

Der Zeitpunkt der Veränderung erfolgt mit dem Anmeldedatum bzw. Abmeldedatum. Dadurch lässt sich der Verlauf des Risikos dokumentieren.

Achtung – nicht vergessen, das Risiko einer neuen Vertragshistorie zuzuweisen.

13 Mai

PowerService – Update 14.05.06

Im Modul Risiko KFZ wurde in der Oberfläche das Feld mit der Combobox für die Untergruppe entfernt. Z.B. bei PKW/Kombi war die Untergruppe Variante A. Die Variante A sollte bei einer Vertragseingabe immer in den Vertrags-Tarifdaten zugewiesen werden und wurde daher im Modul Risiko KFZ überflüssig.

Im Modul Risiko KFZ wurden die bisher getrennten Hauptgruppen Personenkraftwagen und Kombi zusammengelegt. Die neue Hauptgruppe lautet nun PKW/Kombi und stimmt nun mit R!TV überein.

Im Modul Risiko KFZ ist im rechten oberen Browser folgende Anzeige empfohlen:
Anmeldedatum / Abmeldedatum / Hauptgruppe / Marke / Modell / Handelsbezeichnung / Nationaler Code / Identifikations-Nr. / Erstzulassung / Intern_Risiken / AufnahmeDat.

In allen Risikomodulen wird im rechten, untersten Browser die Spalte Stornodatum angezeigt. Damit sieht man bei den Sparten, mit welchem Datum eine Historie storniert wurde.

In diesem Browser sind folgende Spalten zur Anzeige empfohlen:
GesCd / Status / Intern_Vertragsstatus / Vertrags-Nr. / Vertragssparte / Vertragsprodukt / SpartenName / Spartenprodukt / Gültig ab / Stornodatum

In der R!PS-Fußleiste, rechts unten, ist ein neuer Button mit dem Text Neue Updates sind verfügbar oder Ihr Programm ist auf dem aktuellsten Stand.

Durch das Starten von Neue Updates sind verfügbar werden Daten eingelesen. Es können neue Daten von PLZ, BLZ und Eurotaxdaten verfügbar sein.

Wenn durch ein Update neue PLZ übernommen wurden, in Stammdaten / PLZ prüfen ob es Daten gibt mit aktiv = 0. Das kommt z.B. vor, wenn von der Post organisatorische Änderungen erfolgt sind. Wenn es solche Daten gibt, sollten sie mit aktuellen PLZ-Daten zusammengelegt werden, wie das schon früher beschrieben wurde. Der Vorgang ist in R!PS-Hilfe beschrieben – siehe http://www.rathberger.net/ps/fragen-und-antworten/stammdaten/stammdaten-postleitzahlen/

Wenn durch ein Update neue BLZ übernommen wurden, fällt das optisch nicht auf, aber neue BLZ stehen für die Eingabe einer neuen Bankverbindung zur Verfügung.

Wenn durch ein Update neue Eurotaxdaten übernommen wurden, fällt das nicht auf, aber die neuen KFZ-Daten stehen für die Übernahme in das Modul Risiko-KFZ zur Verfügung.

Als Schnittstelle zwischen R!PS und R!TV wird durch das R!PS-Update automatisch eine eigene Person aufgenommen. Diese Person bitte nicht löschen, denn sonst funktioniert die Schnittstelle nicht mehr. Die Daten dieser Person (Schnittstelle) lauten:

Rathberger Software KG
Schnittstelle Tarifvergleich

  • zugewiesene Kategorie = Vertriebspartner
  • Adressenart = Firmensitz

Diese Schnittstellen-Person wurde ebenfalls im Modul Stammdaten / Vertriebspartner automatisch der Vertriebspartner RATHBERGER aufgenommen.
GesCode: RTV
GesName: RATHBERGER
Direktion: R!TV

Im gleichen Modul wird unter Pkt. D VU-Plattform automatisch ein Kurzlink mit Spaltenname GesellschaftURL angelegt. In diesem Link ist der Ablauf für die Datenübergabe von R!PS in R!TV programmiert.

Im gleichen Modul werden unter Pkt. D automatisch die Spalten für Vertriebspartner, Benutzername (E-Mailadresse aus R!TV Online), Kennwort (aus R!TV-Online) und das Handzeichen aus R!PS angezeigt.

Ab hier beginnt die praktische Anwendung der Schnittstelle.

Modul Personen

  • Im Modul Personen die KFZ-Daten, welche über die Schnittstelle in den Vergleich übergeben werden sollen, mit der linken Maustaste markieren
  • mit der rechten Taste auf das ausgewählte KFZ klicken
  • im nun geöffneten Menü mit der linken Maustaste auf die Zeile R!TV Online klicken
  • dadurch wird R!TV-Online gestartet und die Personen-Daten und die KFZ-Daten in den Vergleich übergeben
  • dabei werden die Personen-Daten in R!TV, wenn nicht vorhanden, automatisch aufgenommen und dieses Modul wird übersprungen und landet in R!TV bei der Auswahl VU / Hauptgruppe

R!TV – Auswahl VU / Hauptgruppe

Ab hier gilt der bekannte Ablauf im KFZ – Onlinevergleich.

  • wenn alle vorausgewählten Gesellschaften im Vergleich bleiben sollen, mit Weiter >> auf die nächste Seite
  • wenn nur bestimmte Gesellschaften im Vergleich bleiben sollen, das Hakerl bei Alle Gesellschaften wegnehmen
  • Auswahl treffen und Weiter >>

R!TV – KFZ- und Tarifdaten: PKW/Kombi / Variante A

  • hier finden sich alle Daten wieder, welche in R!PS im Modul Risiko-KFZ eingegeben wurden
  • wenn VAV und / oder Ergo im Vergleich verwendet werden sollen, muss das KFZ bei jeder dieser beiden VU extra aus deren Tabellen ausgewählt werden – siehe Muster
  • Weiter >>
  • der weitere Ablauf ab hier ist bestens bekannt und wird daher nicht mehr beschrieben

Wenn über die neue Schnittstelle Personen- und KFZ-Daten in R!TV übergeben werden, bitte den folgenden Hinweis zu Berater 1 und Berater 2 beachten.

  • Berater1 nach Berechnung zuweisen, oder wenn notwendig, vorhandenen austauschen
  • der Berater1 wird dadurch in den Personendaten von R!TV-Online abgespeichert
  • Berater2 nach Berechnung zuweisen
  • Berater2 wird nicht in R!TV abgespeichert sondern muss nach jeder Berechnung neu zugewiesen werden. Dadurch wird in jedem Report der richtige Berater2 angedruckt.