OMDS

 

Wie können gleiche Personen zusammengelegt werden?

  • damit eine Zusammenlegung sinnvoll ist, sollten bei der ersten Aktion möglichst alle OMDS-Daten importiert sein
  • die Datenzeilen sind zur Unterscheidung in drei Farben dargestellt
    • bei nicht verarbeiteten Daten erscheinen die Zeilen in dunkler Farbe (je nach Farbwahl)
    • bei zusammengelegten Daten erscheinen die Zeilen in hellerer Farbe
    • bei zusammengelegten und übergebenen bzw. verknüpften Daten erscheinen die Zeilen in weißer Farbe

Antwort

  • dafür ist es sinnvoll im Hauptbrowser folgende Sortierung einzustellen:
    • Name 1 aufsteigend
    • Name 2 aufsteigend
    • PLZ aufsteigend
    • GebDatum aufsteigend
  • im rechten Browser irgendeine Zeile markieren
  • das Zusammenlegen wird mit dem Button ‚Personen zusammenführen‘ gestartet, das ist der Button ganz links (leeres Blatt)
  • durch diese Aktion werden gleich dargestellte PE zusammengeführt (Name, Geb.Datum, PLZ, Adresse) – das ist dann unter dem Pkt. ‚N OMDS Person‘ zu sehen, da müssen alle gleichen Daten aufscheinen.
  • wenn es abweichende Daten zu einer PE gibt, müssen sie manuell zugewiesen werden; die Zürich schreibt z.B. Nachname und Vorname in das Feld Name 1, daher müssen derzeit noch diese Daten extra behandelt werden
    • dazu die bereits zusammengeführten Daten (helle Farbe) und die noch nicht zusammenführten Daten (dunkle Farbe) im Hauptbrowser markieren (Strg + mit dem Mauszeiger die betreffenden Zeilen anklicken)
    • mit dem Bindebutton (schräg liegendes S) die zuvor markierten Daten aufrufen – es sollten nun alle Datenzeilen aufscheinen – Achtung: eventuell zwischen Natürlichen und Sonstigen Personen unterscheiden
    • mit OK bestätigen
    • nun sollten alle gleichen Daten unter dem Pkt. OMDS Person aufscheinen

 

Wie können zusammengeführte Personen in R!PS übergeben werden?

  • im rechten Browser die Zeile mit den besten Daten aussuchen und in der Spalte vom ‚ÜbernKZ‘ (Übernahmekennzeichen) die checkbox anhaken – ohne Anhaken wird keine PE übergeben
  • dieser Vorgang kann pro PE erfolgen, aber sinnvoller ist es, diese Kennzeichnung bei allen PE vorzunehmen
  • mit dem Button ‚Personen in R!PS übernehmen‘ (Copy-Button) wird jede angehakte PE in R!PS aufgenommen und alle zusammengeführten Zeilen dieser PE werden in R!PS im PE-Modul unter Pkt. ‚2 OMDS Person‘ als Link dargestellt.
  • durch diese Verbindung können alle OMDS-Verträge dieser PE an R!PS übergebenen werden

 

Wie können zusammengeführte Personen mit in R!PS bereits vorhandenen PE verknüpft werden?

  • im rechten Browser die Zeile mit den besten Daten aussuchen, aber die checkbox vom ‚ÜbernKZ‘ (Übernahmekennzeichen) NICHT anhaken, nur die Zeile anklicken
  • dann zur ausgewählten Zeile irgendwo auf die obere Maske klicken damit sie aktiviert wird, z.B. zwischen den beiden Datenblöcken rechts von Pkt. ‚A Person‘
  • mit dem Button ‚Person binden‘ (schräg liegendes S) wird die PE-Tabelle aus R!PS aufgerufen
  • dort die PE suchen, welche mit den OMDS-Daten verknüpft werden soll und mit OK bestätigen – die Nummer von Intern_Person von R!PS wird in OMDS-Person übergeben
  • damit ist die Verbindung hergestellt – die eigenen Daten in R!PS bleiben unverändert, aber die OMDS-Daten werden, so wie bei der Übergabe, in R!PS im PE-Modul unter Pkt. ‚2 OMDS Person‘ als Link dargestellt.
  • durch diese Verbindung können alle OMDS-Verträge dieser PE an R!PS übergebenen werden

 

Wie funktioniert die Übergabe eines Vertrages von OMDS in RPS?

  • vor der Übergabe muss eine Verbindung zwischen OMDS-Person : R!PS existieren
  • das Modul ‚OMDS-Vertrag‘ aufrufen – entweder von einem bestimmten VN oder von allen VN
  • die Verträge müssen einzeln pro VN übergeben werden
  • den gewünschten VT markieren – Stornoverträge nur bei Bedarf übergeben
  • mit dem Button ‚UEBERNEHMEN‘ (Copy-Button) die Übernahme einleiten
    • es wird eine Übernahme mit den eigenen Stammdaten / Vertragssparten vorgenommen; dadurch bleiben die Stammdaten sauber strukturiert und es werden nicht unsinnig viele Produkte der VU an R!PS übergeben.
  • beim KFZ wird eine Zuordnung in R!PS unter Berücksichtigung der jeweiligen Hauptgruppe vorgenommen; darauf würden die VU keine Rücksicht nehmen, für den Vermittler ist es aber wichtig zu jeder Zeit Verträge nach Hauptgruppen selektieren zu können, z.B. wegen gewünschter Umdeckung
  • daher vor der Übernahme unter Pkt. ‚V Risikoobjekt‘ prüfen zu welcher HG das versicherte KFZ gehört
  • aus der angebotenen Tabelle die richtige HG auswählen
  • mit OK bestätigen sollte die Übernahme vollzogen sein
  • wenn keine Stammdaten angezeigt werden, heisst das, dass kein derartiges Produkt in R!PS vorhanden ist und es muss daher die Übernahme abgebrochen werden um vorher ein passendes Vertragsprodukt anzulegen (das ist an anderer Stelle beschrieben)
  • dann nochmals die Übernahme starten

 

Wie funktioniert die Übernahme eines Leistungsfalles von OMDS in R!PS?

  • es müssen für eine Übernahme der LF alle betroffenen VT in R!PS vorhanden sein
  • theoretisch können alle LF in einem Durchgang an R!PS übergeben werden, es kommt dabei nur auf die Bestandsgröße an
    • alle LF im Hauptbrowser markieren und mit dem Button ‚UEBERNEHMEN‘ in R!PS übernehmen.
  • aus rationellen Gründen raten wir, nur die notwendigen LF in R!PS zu übergeben, denn die Daten können bei Bedarf auch im OMDS-Modul angesehen werden
  • eine gute Möglichkeit ist auch, alle LF zu einem VT zu markieren und mit dem Button ‚UEBERNEHMEN‘ in R!PS zu übernehmen.