Stammdaten – Vertriebspartner (Produktpartner)

 

Wie kann man den Namen eines Vertriebspartners (Produktpartners) ändern?

  • der gesamte Name wird im PE-Modul geändert (Name 1 und Name 2)
  • im Modul ‚Stammdaten / Vertriebspartner‘ wird die VU-Nummer und der VU-Name  aus der OMDS-Tabelle zugeordnet (2. Zeile)
  • die eigene Kurzbezeichnung des Vertriebspartners wird im Modul ‚Vertriebspartner‘ geändert (1. Zeile)
  • der eigene VP-Code kann unter Pkt. ‚C Umbenennen‘ geändert werden und muss eindeutig sein. Eine mehrfache Vergabe ist nicht möglich.

 

Wie können zwei oder mehrere Vertriebspartner zusammengeführt werden?

Siehe das aktuelle Beispiel Uniqa: Call Direkt, Uniqa Personen und Uniqa-Sach wurden in die Gesellschaft UNIQA VERSICHERUNGEN ÖSTERREICH AG eingebracht. Daher müssen die bisherigen Vertriebspartner mit der neuen Gesellschaft vereint werden.

VORHER UNBEDINGT EINE SICHERUNG DURCHFÜHREN!

Bevor mit der Arbeit begonnen wird, ist es sinnvoll, im Modul Vertrag mit den Reports

  • „vertragsbestand_alle_vertraege\gesellschaft_vertraege.rpt“ und
  • „vertragsbestand_eigene_vertraege\gesellschaft_vertraege.rpt“

die Anzahl und Prämie zu selektieren und zu notieren.

Im Modul Personen:

  • prüfen ob im PE-Modul die neu gegründete Gesellschaft Uniqa vorhanden ist
  • wenn nicht, aufnehmen – dabei überlegen, ob diese VU als LDion oder als GDion aufgenommen werden soll. Wir empfehlen die Aufnahme als GDion/Generaldirektion.
    • Name 1: UNIQA VERSICHERUNGEN
    • Name 2: ÖSTERREICH AG
  • Kategorie „Vertriebspartner“ zuweisen – Adresse nicht vergessen; Art: Firmensitz

Im Modul „Stammdaten/Vertriebspartner“ (für diese Arbeit kurz „VP“ genannt):

  • wenn zu CALL DIREKT keine Verträge bestehen, VermNr. und VP löschen; wenn aber Verträge bestehen, gelten auch für diesen VP die Schritte wie bei UNIQA beschrieben
  • einen neuen Datensatz eröffnen
  • aus der angebotenen Tabelle UNIQA VERSICHERUNGEN suchen und bestätigen
  • im Feld „GesCd“ „UNQ“ eintragen
  • im Feld „Name“ „UNIQA VERSICHERUNGEN“ schreiben, besser ist kopieren
  • bei Direktion entweder GDion oder LDion, je nachdem was ein Anwender bevorzugt (siehe unseren Hinweis im Personenmodul)
  • wenn GDion als Text „Generaldirektion“ oder wenn LDion als Text „Landesdirektion“
  • Anwender mit OMDS-Modul in der Zeile 2 (VUNr./Name) aus dem Menü „UNIQA VERSICHERUNGEN AG“ auswählen und zuweisen

Zusammenlegen der VP – Schritt 1:

  • UNIQA SACHVERSICHERUNG markieren, egal ob eine VermNr. vorhanden ist oder nicht, denn es könnte ein Produkt mit diesem VP angelegt worden sein, daher die Auswahl
  • unter Pkt. „B Zusammenlegung“ in der Zeile „VP-Code/Name“ unter dem 3-Punktebutton die Tabelle mit den VP aufrufen
  • im Dialog den Button „zusammenlegen mit“ bedienen
  • VP „UNIQA VERSICHERUNGEN“ auswählen
  • wenn Zuordnung stimmt (also kein falscher VP ausgewählt wurde) mit OK bestätigen
  • nach kurzer Wartezeit ist die Zusammenlegung des ersten VP fertig
  • in der gleichen Art alle vorhandenen UNIQA SACH und PERSONEN behandeln – dann gibt es nur mehr die VP „UNIQA VERSICHERUNGEN“

Zusammenlegen der VP – Schritt 2:

  • nun müssen die Direktionen zusammengeführt werden
  • unter Pkt. „B Zusammenlegung“ in der Zeile „Direktion“ unter dem 3-Punktebutton die Tabelle mit den Direktionen der Uniqa aufrufen
  • im Dialog den Button „zusammenlegen mit“ bedienen
  • die Direktion der „UNIQA VERSICHERUNGEN“ markieren
  • wenn Zuordnung stimmt (also keine falsche Direktion ausgewählt wurde) mit OK weiter
  • in der gleichen Art alle vorhandenen Direktionen behandeln – dann gibt es nur mehr eine einzige Zeile der UNIQA VERSICHERUNGEN, und die Direktion hat den Code „GDion“ oder „LDion“, je nach dem was gewünscht war – siehe weiter oben
  • alle VermNr. aus den bisherigen, diversen VP wurden durch das Zusammenlegen in den VP UNIQA VERSICHERUNGEN übergeben.
  • Achtung: wenn in den bisherigen VP je die gleiche VermNr. mehrmals vorhanden war, wurde sie im neuen VP automatisch zusammengelegt – dadurch werden auch die Provisionsvereinbarungen automatische auf den neuen Soll-Zustand gebracht

Korrigieren der UNIQA-Daten im Personenmodul:

  • durch das Zusammenlegen gibt es jetzt nur mehr 1 VP = UNIQA VERSICHERUNGEN
  • bei den anderen, bisherigen VP wurde die Kategorie gelöscht und muss neu zugewiesen werden
  • hier ist jeder Anwender für die Zuordnung verantwortlich
  • die bisherigen Unternehmen können z.B. als Kategorie „Vertriebsservice“ oder „Betreuung“ verwendet werden; das wird in den diversen Büro unterschiedlich sein
  • dabei auf die richtige Adresse achten; Kontaktdaten prüfen
  • hier ist jeder Anwender für die Zuordnung verantwortlich

Die Unternehmen sollten keinesfalls gelöscht werden, da dazu eventuell Archiv/Dokumente angelegt bzw. versandt wurden.

Dazu unsere Idee:

  • in Name 1 bei alten UNIQA-Daten Name ändern auf „UNIQA VERSICHERUNGEN“
  • in Name 2 die Daten ändern auf „vorher UNIQA SACH“ bzw. „vorher UNIQA PERSONEN“
  • dazu kann es hilfreich sein, in der Zeile „Zusatzname“ einen Vermerk anzubringen wie z.B. „LD Oberösterreich“ usw.

Wenn das Zusammenlegen beendet ist, sollte wieder im Modul Vertrag mit den Reports

  • „vertragsbestand_alle_vertraege\gesellschaft_vertraege.rpt“ und
  • „vertragsbestand_eigene_vertraege\gesellschaft_vertraege.rpt“

die Anzahl und Prämie selektiert und mit dem Ergebnis vor Beginn der Arbeit verglichen werden. Die Zahlen sollten gleich lauten!

 

Wie können 2 Vermittlernummern zusammengelegt werden?

  • im Modul ‚Stammdaten / Vertriebspartner‘ wird unter Pkt. ‚F Zusammenlegung‘ die wegfallende Nummer markiert und unter dem 3-Punkte-Button die Vermittlernummer ausgewählt, welche die wegfallende Nummer ersetzen soll
  • mit OK die Zusammenlegung starten
  • ACHTUNG – dieser Vorgang muss gut überlegt sein, denn er kann nicht mehr rückgängig gemacht werden!

 

Wie kann eine Vermittlernummer geändert bzw. korrigiert werden?

  • im Modul ‚Stammdaten / Vertriebspartner‘ unter Pkt. ‚E Vermittlernummer‘ die bestehend Nr. einfach korrigieren, sie wird im gesamten System geändert