Vertrag

 

Wie tauscht man bei einem VT den VN aus, wenn z.B. der VT von einem neuen VN übernommen wird?

  • im VT-Modul den betroffenenen VT suchen
  • den VT muss auf abgeschlossen stehen
  • wenn sich die Annahmeart ändert – dann zuweisen (z.B. Eigen-Konvert. usw.) – es wird dann die Frage nach einer Historie gestellt – mit ‚JA‘ beantworten – dadurch wird der bisherige Zustand mit dem bisherigen VN in die Historie gelegt
  • wenn sich die Annahmeart nicht ändert, bei ‚Gültig ab‘ das gewünschte Datum eingeben – durch einen Mausklick auf die obere Vertragsmaske die Frage nach einer Historie mit ‚JA‘ beantworten – dadurch wird der bisherige Zustand mit dem bisherigen VN in die Historie gelegt
  • im neuen aktiven VT unter dem Punkt ‚C Versicherungsnehmer‘ den VN austauschen oder auch weitere VN mit dem Button ‚Person binden‘ (schräg liegendes S‘) zuweisen

 

Wie ergänzt man bei einem Vertrag den VN?

  • im VT-Modul den betroffenenen VT suchen
  • wenn eine Historie angelegt werden soll, muss der VT auf abgeschlossen stehen
  • bei ‚Gültig ab‘ das gewünschte Datum eingeben – durch einen Mausklick auf die obere Vertragsmaske die Frage nach einer Historie mit ‚JA‘ beantworten – dadurch wird der bisherige Zustand mit dem bisherigen VN in die Historie gelegt
  • im neuen aktiven VT unter dem Punkt ‚C Versicherungsnehmer‘ einen oder mehrere zusätzliche(n) VN mit dem Button ‚Person binden‘ (schräg liegendes S‘) zuweisen

 

Warum wird im VT-Modul eine Sortierung immer wieder gelöscht?

  • prüfen ob die Spalte ‚Sortierung‘ vom Tabreiter verwendet wird – sortieren einfügen

 

Wie finde ich im VT-Modul über das KFZ-Kennzeichen einen VT?

  • Voraussetzung für das Auffinden ist, dass im VT-Modul in der Spartenmaske im Feld ‚Suchbegriff‘ das Kennzeichen eingetragen wurde
  • im Spartenbrowser (das ist der 2. Browser von unten) mit der rechten Maustaste die Suche öffnen und das Kennzeichen oder Teile davon in die Spalte ‚Suchbegriff‘ eingeben – mit OK bestätigen

 

Warum fehlen auf einem Antrag die Kontaktdaten des Vermittlers?

  • prüfen, ob beim Vermittler im PE-Modul firmenmäßige Kontaktdaten vorhanden sind, private Daten werden nicht angedruckt

 

Warum fehlen auf einem Antrag die Daten des Versicherungsnehmers?

  • bei der Person, welche als Versicherungsnehmer verwendet wird, muss mindestens 1 Beruf als Haupttätigkeit ausfcheinen

 

Wann muss eine Historie storniert werden?

  • z.B. bei Änderund der ZA
  • z.B. bei KFZ-Wechsel (das ist wie ein Neugeschäft)
  • usw.

 

Warum sind im Vertragsmodul in den Prämienfelder keine Zahlen außer Nullen?

  • wenn der VT und / oder alle Sparten aus Storno gesetzt sind

 

Wie können Risikoobjekte zu Sparten und Leistungsfälle zugeordnet werden?

  • Auswahlbutton – aus Risikoobjekte verbinden

 

Wie kann in einem VT ein ‚falsches‘ Vertragsprodukt ausgetauscht werden?

Der Grund der hotline-Anfrage war folgender:

  • bei der Aufnahme eines VT wurde statt Allianz Leben irrtümlich Allianz Sach verwendet
  • der Fehler dafür ist schon bei der Anlage des VT-Produktes in den Stammdaten entstanden
  • sobald ein Produkt in einem Vertrag steckt, kann natürlich die VU nicht einfach ausgetauscht werden, da ansonsten alle Daten verfälscht werden. Diese Fehlerquelle ist daher ausgeschaltet.

Antwort:

  • in den ‚Stammdaten / Vertragssparten (Produkte)‘ ein neues Produkt aufnehmen
    • dazu kann das bisherige Produkt kopiert werden
    • im kopierten Produkt die VU austauschen
  • im betroffenen VT das Produkt austauschen:
  • der VT muss auf ‚bearbeiten‘ stehen
  • im VT ganz links oben, bei Gesellschaft unter dem 3-Punkte-Button das richtige Produkt aufrufen und in den VT übernehmen
  • auf die richtige Vermitternummer achten (wenn es mehrere geben sollte)
  • im Spartenteil bei Sp.-Gruppe: unter dem 3-Punkte-Button die ‚richtige‘ SP zuweisen, denn bisher ist noch die ‚falsche‘ zu sehen
  • dadurch wird bei der Spartenauswahl bei ‚vorhand.‘ das Hakerl gesetzt
  • eine SP möglichst immer mit dieser Methode austauschen, das ist wichtig für die Provisionsberechnung, dazu steht hier aber kein weiterer Kommentar!
  • wenn dieses ‚irrtümlich‘ angelegte Produkt aus Sicherheitsgründen oder optischen Gründen gelöscht werden sollte, darf es in keinem VT enthalten sein
  • in allen bestehenden Verträgen muss das Produkt ausgetauscht werden, erst dann kann das Produkt mit der falschen VU gelöscht werden
  • Achtung – beim Austauschen des Produktes in den Verträgen auch auf die Historien achten, denn sonst kann das ‚falsche‘ Produkt nicht gelöscht werden

 

Wie kann im Vertragsmodul eine Indexanpassung eingegeben werden?

Der Vertragsmodus muss abgeschlossen lauten.

Variante 1:

  • die verwendete Annahmeart lautet nicht Eigen-Indiziert oder Fremd-Indiziert
  • die gewünschte Einstellung auswählen und anklicken
  • dadurch wird eine Infomaske angezeigt mit dem Text: Möchten Sie den Vertrag in die Historie speichern und eine neue Kopie bearbeiten?
  • wird das mit Ja beantwortet, wird eine Kopie des Vertrages erzeugt und beim Punkt Gültig ab: wird ein Datumsfeld angezeigt
  • dort ist das gewünschte Datum der Indexanpassung einzugeben ist = Mussfeld

Dann kann in jeder Sparte die Versicherungssumme und die Prämie angepasst werden.

Wenn OMDS verwendet wird, können die Beträge übernommen werden:

  • Markieren der Zeile, in der die Prämie aufscheint, und mit F6 die Prämie in R!PS übergeben
  • Markieren der Zeile, in der die Versicherungssumme aufscheint, und mit F6 die VS in R!PS übergeben.

Variante 2:

  • der R!PS-Vertrag wurde schon mindestens einmal indiziert, die derzeitig verwendete Annahmeart lautet daher Eigen-Indiziert oder Fremd-Indiziert
  • im Datumsfeld bei Gültig ab: das neue Indexdatum eingeben
  • dadurch wird eine Infomaske angezeigt mit dem Text: Möchten Sie den Vertrag in die Historie speichern und eine neue Kopie bearbeiten?
  • wird das mit Ja beantwortet, wird eine Kopie des Vertrages erzeugt

Dann kann in jeder Sparte die Versicherungssumme und die Prämie angepasst werden.

Wenn OMDS verwendet wird, können die Beträge übernommen werden:

  • Markieren der Zeile, in der die Prämie aufscheint, und mit F6 die Prämie in R!PS übergeben
  • Markieren der Zeile, in der die Versicherungssumme aufscheint, und mit F6 die VS übergeben.