23 Jan 2017

PowerService – Update 17.01.06

Modul OMDS

Skandia wurde auf FWU umbenannt.

Beim OMDS-Import der Daten von Skandia bzw. FWU gab es bei einigen Anwendern fallweise Probleme. Wir haben die neueste OMDS-Version 2.8 überarbeitet. Der Import funktioniert technisch gut. Leider werden nicht alle Einzelheiten präzise übergeben, da werden noch gewisse Nachbesserungen erforderlich sein.

Schnittstelle R!PS PowerService – R!TV TarifVergleich

Wenn ein Risiko (Gebäude- oder Haushalt) eine vom VN abweichende Risikoadresse erfordert, wurde diese nicht richtig an R!TV übergeben. Dieser Punkt wurde nun korrigiert.

Abweichende Risikoadressen von Gebäuden und Haushalt zur VN-Adresse:

Bei der Übergabe der Risikoadressen von Gebäuden und Haushalt muss unbedingt bei allen Objekten die Adresse gleichlautend sein, siehe z.B. Namen, PLZ, Bestimmungsort, Gemeinde, Straßenbezeichnung, Haus-Nr.

Wenn es abweichende Daten gibt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

07 Nov 2016

PowerService – Update 16.11.02

Modul Personen

Graduelle Titel – dafür wurde ein Eingabefeld eingebaut.
Hier gibt es keine Tabelle zur Auswahl, da eine Unmenge an Kombinationen möglich sind.

Akademische Titel blieben unverändert. Es steht weiterhin eine Auswahltabelle zur Verfügung.

NEUHEIT – R!PS und R!TV arbeiten über Schnittstellen zusammen!
Ab Oktober 2016 können umfangreiche Risikodaten direkt an R!TV Tarifvergleich übergeben werden.

Das ist die neueste Methode für eine schnelle und fehlerfreie Anwendung.

  • Kfz (beim Kfz-Vergleich ist das schon einige Zeit möglich)
  • Eigenheim (nur Gebäude)
  • Haushalt (nur Haushalt)
  • Eigenheim (Gebäude und Haushalt)
  • Unfall (von der Einzelunfall- bis zur Familienunfall-Versicherung)
  • Bei Rechtsschutz für Verbraucher gibt es keine Risikomaske. Hier werden, so wie bisher, Name und Adressdaten des VN in R!TV übergeben.

Module Risiken

Die Verwaltung der Risikoobjekte von Risiko-Haushalt und Risiko-Gebäude wurde erweitert.

  • Bei Risiko-Haushalt wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
  • Bei Risiko-Gebäude wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
  • Das Wohngebäude ist das Hauptgebäude. Hier sind genaue Angaben zu den Stockwerken und deren m2 erforderlich (verbaute Fläche und Innenfläche).
  • Bei den Nebengebäuden sind nur ganz wenige Eingaben zu machen. Im Programm sind die Nebengebäude genau definiert – Carport, Garage, Gartenhütte, Holzhütte, Wintergarten (Kleinformat), Wirtschaftsgebäude.

Bei der Aufnahme von Personen im PE-Modul sind wichtige Stammdaten zu beachten.

  • Unter Punkt K Persönliche Daten befüllen (Herkunftsland, Staatsbürgerschaft, Name der Sozialversicherung zuordnen, Sozialvers.Nummer usw.).
  • Unter Punkt L alle Berufe und alle Hobbys aufnehmen.
  • Berufe können aus einer Tabelle mit ca. 2.000 Berufen ausgewählt werden.
  • Wenn ein Beruf nicht vorhanden ist, erbitten wir um Information, damit wir die Tabelle ergänzen können (eine möglichst genaue Bezeichnung erleichtert einen Unfall-Vergleich).
  • Wenn einem Kunden aus der alten Berufstabelle bereits ein Beruf zugewiesen ist, ist es ratsam unter dem 3-Punkte-Button den neuen Beruf zu suchen – z.B. alter Beruf VerkäuferIn – der neue Beruf, je nach Geschlecht der Person Verkäuferin oder Verkäufer.

Die Risikodaten sollten einmal korrekt eingegeben werden. Der erzielte Vorteil:

  • Die gespeicherten Risikodaten können im Leistungsfall jederzeit zugewiesen werden.
  • Mit den gespeicherten Risikodaten kann jederzeit ein neuer Vergleich erstellt werden.

Risikodaten als historische und aktuelle Risiken verwalten (analog wie im Vertragsmodul).
Das geschieht mit Änderung des Gültig von Datum oder durch sonstige Änderungen der Daten, wie z.B. Einfügen eines Stockwerkes usw.
Werden Risikoobjekte verändert, z.B. das Gebäude wird aufgestockt, kann der bisherige Datensatz als Historie gespeichert und ein aktueller Datensatz aufgenommen werden.

Auch bei einer versicherten Person können Risikodaten als historische oder aktuelle Risiken verwaltet werden, z.B. bei Veränderungen von:

  • Größe, Gewicht, Sehstärke, Raucher/Nichtraucher
  • Beruf, Hobby. Bei Beruf können in Notizen zum Beruf Vermerke geschrieben werden

Sinnvolle Risikoanalyse und Risikoverwaltung für ein Deckungskonzept:

  • Alle Risikodaten aufnehmen.
  • Im Personenmodul die gewünschten Daten markieren – Wohnung / oder Gebäude / oder Wohnung plus Gebäude.
  • Mit der rechten Maustaste die gewünschten Daten mit der rechten Maustaste anklicken und mit R!TV online in den Vergleich übergeben.

Ergebnis: Damit gelingt es, auch einen größeren Vertragsbestand in kurzen Intervallen zu überprüfen und aktuell zu halten. Das beste Service, um einen Kunden zu betreuen, und den Bestand zu sichern.

Hinweis zum Unfallvergleich – Datenübergabe von R!PS in R!TV: Es gibt eine neue Tabelle für Berufe (mit Internet-Update, wie bei PLZ, BLZ, Eurotax-Tabelle).

Ein neuer Beruf muss deshalb wegen der Zuordnung der Gefahrenklasse von uns aufgenommen werden.
Dann sofort eine Info an uns, damit wir den neuen Beruf als Standard aufnehmen.

Neue Tabelle für Hobbys (ohne Internet-Update)
Neue Hobbys kann man aufnehmen. Dazu wird an der ersten Stelle eine # gesetzt.
Dann bitte eine Info an uns, damit wir das neue Hobby als Standard aufnehmen.

Modul Vertrag

Beim Anlegen einer Vertragshistorie wird ein 3-zeiliger Dialog zur Auswahl angezeigt:

  • Nur im Vertrag Historie aufnehmen (Risiken bleiben unverändert)
  • Vertrag auf bearbeiten setzen
  • In Vertrag und Risiken Historien aufnehmen

Der 3. Punkt gilt für jene Fälle, wo für Vertrag und für Risiko gleichzeitig eine Historie aufgenommen werden soll. Das ist ein Fall für geübte Anwender.

Im linken Browser wurde

  • unter Punkt 1 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)
  • unter Punkt 3 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)

Hier sollten in Zukunft die dem Vertrag und Sparte zugewiesenen Klauseln angezeigt werden. Bei einigen VU gelingt das schon, aber der Zustand ist noch im Anfangsstadium (siehe Muster DON, GEN, GRW, HEL, UNQ, WST, ZÜV (teilweise)).

Vorschlag für die Spalteneinstellung:

  • Im Vertrag und Sparte auswählen: NotizID und Bezeichnung
  • Auf den Browserspalten steht dann: Klauselnummer | Klauseltext
  • Die Bezeichnung OMDS-Vertrag wurde im VVO auf MDS-Vertrag umbenannt.
  • Die Bezeichnung OMDS-Sparte wurde im VVO auf MDS-Sparte umbenannt.

Stammdaten

Zusammenlegen von Uniqa und Finance Life auf Uniqa
Umbenennen der Salzburger Landesversicherung auf Salzburger Uniqa

Anwender, welche das Provisionsmodul verwenden, sollten auf den Zeitpunkt warten, bis die neuen MDS-Provisionsdaten zum Buchen zur Verfügung stehen.

Das Zusammenlegen und Umbenennen von Gesellschaften ist in den FAQ zu finden. Das sollte jeder Anwender schon einige Male gemacht haben. Bei jüngeren Anwendern ist es vielleicht der erste Versuch.

Wie finde ich die FAQ?

  • http://www.rathberger.at/ps/
  • FAQ
  • Stammdaten
  • Vertriebspartner (Produktpartner)
  • Wie können zwei oder mehrere Vertriebspartner zusammengeführt werden?

VOR BEGINN DIESER AKTION UNBEDINGT EINE SICHERUNG DURCHFÜHREN!

25 Nov 2015

PowerService – Update 15.11.20

Allgemein

In allen Modulen wurde der Rahmen vom Java Dokument Browser in der Breite vergrößert. Die Auswahl der Reports wird dadurch übersichtlicher.

Modul Vertrag

Der bisherige Menüpunkt im Vertragsstatus „Provisorische Deckung“ wurde auf „Vorläufige Deckung“ geändert. Diese Bezeichnung wird von der Mehrheit der VU verwendet, daher haben wir uns daran angepasst.

Modul OMDS

Wird ein Leistungsfall von OMDS an das Verwaltungsprogramm R!PS übergeben, werden unter dem Punkt „Meldung durch:“ automatisch die vier Buchstaben „OMDS“ eingetragen. Dadurch bekommt man die schnelle Information, wie der Leistungsfall in R!PS gekommen ist.

In den OMDS-Daten von Wüstenrot befinden sich auch die Daten der Bausparverträge. Aus uns unverständlichen Gründen werden die Bausparverträge unter der gleichen VU-Nummer von Wüstenrot-Versicherung geliefert.

Wenn jemand die 2 VU (Wüstenrot Bausparverträge UND Wüstenrot-Versicherung) in den Stammdaten / Vertriebspartner zusammenlegt, werden alle Wüstenrot-Verträge unter der gleichen VU-Nummer wie Wüstenrot-Versicherung angezeigt.

Auf unsere Anfrage bei Herrn Sageder von Wüstenrot Salzburg erhielten wir die Auskunft, dass die beiden Unternehmen in der Datenstruktur in Zukunft nicht mehr getrennt geführt werden.

Sollte die Auskunft aber eines Tages revidiert werden, können die beiden VU aber nicht automatisch getrennt werden. Sie müssten dann entweder manuell oder durch eine eigens zu schreibende Software getrennt werden.

Kombination R!PS PowerService und R!TV TarifVergleich

Bei der Übergabe der Kfz-Daten aus dem Modul Risiko-Kfz werden nun auch die Abgaswerte aus R!PS-Risiko in R!TV übergeben, vorausgesetzt, dass die Werte unter dem Pkt. ‚CO²-Ausstoß in g/km‘ eingegeben wurden – z.B. wird der Wert in R!PS von 150 bei der Übergabe in die checkliste in R!TV in den Wert von 131 bis 160 umgewandelt. Damit wird die Prämie bei einigen VU noch genauer berechnet, wenn ein Umweltnachlass vergeben wird.

Information zu R!TV TarifVergleich

Ab 25.11.2015 wird der Online-Vergleich mit den Sparten Eigenheim und Haushalt zur Verfügung gestellt.

In der ersten Phase kann dieser Vergleich aus R!PS mit der Übergabe der Kundendaten gestartet werden – so wie bisher schon der RS-Vergleich.

Bestimmte Vorarbeiten wurden schon vorab im Hintergrund erledigt, damit zu einem späteren Zeitpunkt neben den Kundendaten auch die Risikodaten von den privaten Gebäuden und/oder Haushalt in den Vergleich übergeben werden können – so wie bisher auch beim Kfz-Vergleich.

13 Mai 2014

PowerService – Update 14.05.06

Im Modul Risiko KFZ wurde in der Oberfläche das Feld mit der Combobox für die Untergruppe entfernt. Z.B. bei PKW/Kombi war die Untergruppe Variante A. Die Variante A sollte bei einer Vertragseingabe immer in den Vertrags-Tarifdaten zugewiesen werden und wurde daher im Modul Risiko KFZ überflüssig.

Im Modul Risiko KFZ wurden die bisher getrennten Hauptgruppen Personenkraftwagen und Kombi zusammengelegt. Die neue Hauptgruppe lautet nun PKW/Kombi und stimmt nun mit R!TV überein.

Im Modul Risiko KFZ ist im rechten oberen Browser folgende Anzeige empfohlen:
Anmeldedatum / Abmeldedatum / Hauptgruppe / Marke / Modell / Handelsbezeichnung / Nationaler Code / Identifikations-Nr. / Erstzulassung / Intern_Risiken / AufnahmeDat.

In allen Risikomodulen wird im rechten, untersten Browser die Spalte Stornodatum angezeigt. Damit sieht man bei den Sparten, mit welchem Datum eine Historie storniert wurde.

In diesem Browser sind folgende Spalten zur Anzeige empfohlen:
GesCd / Status / Intern_Vertragsstatus / Vertrags-Nr. / Vertragssparte / Vertragsprodukt / SpartenName / Spartenprodukt / Gültig ab / Stornodatum

In der R!PS-Fußleiste, rechts unten, ist ein neuer Button mit dem Text Neue Updates sind verfügbar oder Ihr Programm ist auf dem aktuellsten Stand.

Durch das Starten von Neue Updates sind verfügbar werden Daten eingelesen. Es können neue Daten von PLZ, BLZ und Eurotaxdaten verfügbar sein.

Wenn durch ein Update neue PLZ übernommen wurden, in Stammdaten / PLZ prüfen ob es Daten gibt mit aktiv = 0. Das kommt z.B. vor, wenn von der Post organisatorische Änderungen erfolgt sind. Wenn es solche Daten gibt, sollten sie mit aktuellen PLZ-Daten zusammengelegt werden, wie das schon früher beschrieben wurde. Der Vorgang ist in R!PS-Hilfe beschrieben – siehe http://www.rathberger.net/ps/fragen-und-antworten/stammdaten/stammdaten-postleitzahlen/

Wenn durch ein Update neue BLZ übernommen wurden, fällt das optisch nicht auf, aber neue BLZ stehen für die Eingabe einer neuen Bankverbindung zur Verfügung.

Wenn durch ein Update neue Eurotaxdaten übernommen wurden, fällt das nicht auf, aber die neuen KFZ-Daten stehen für die Übernahme in das Modul Risiko-KFZ zur Verfügung.

Als Schnittstelle zwischen R!PS und R!TV wird durch das R!PS-Update automatisch eine eigene Person aufgenommen. Diese Person bitte nicht löschen, denn sonst funktioniert die Schnittstelle nicht mehr. Die Daten dieser Person (Schnittstelle) lauten:

Rathberger Software KG
Schnittstelle Tarifvergleich

  • zugewiesene Kategorie = Vertriebspartner
  • Adressenart = Firmensitz

Diese Schnittstellen-Person wurde ebenfalls im Modul Stammdaten / Vertriebspartner automatisch der Vertriebspartner RATHBERGER aufgenommen.
GesCode: RTV
GesName: RATHBERGER
Direktion: R!TV

Im gleichen Modul wird unter Pkt. D VU-Plattform automatisch ein Kurzlink mit Spaltenname GesellschaftURL angelegt. In diesem Link ist der Ablauf für die Datenübergabe von R!PS in R!TV programmiert.

Im gleichen Modul werden unter Pkt. D automatisch die Spalten für Vertriebspartner, Benutzername (E-Mailadresse aus R!TV Online), Kennwort (aus R!TV-Online) und das Handzeichen aus R!PS angezeigt.

Ab hier beginnt die praktische Anwendung der Schnittstelle.

Modul Personen

  • Im Modul Personen die KFZ-Daten, welche über die Schnittstelle in den Vergleich übergeben werden sollen, mit der linken Maustaste markieren
  • mit der rechten Taste auf das ausgewählte KFZ klicken
  • im nun geöffneten Menü mit der linken Maustaste auf die Zeile R!TV Online klicken
  • dadurch wird R!TV-Online gestartet und die Personen-Daten und die KFZ-Daten in den Vergleich übergeben
  • dabei werden die Personen-Daten in R!TV, wenn nicht vorhanden, automatisch aufgenommen und dieses Modul wird übersprungen und landet in R!TV bei der Auswahl VU / Hauptgruppe

R!TV – Auswahl VU / Hauptgruppe

Ab hier gilt der bekannte Ablauf im KFZ – Onlinevergleich.

  • wenn alle vorausgewählten Gesellschaften im Vergleich bleiben sollen, mit Weiter >> auf die nächste Seite
  • wenn nur bestimmte Gesellschaften im Vergleich bleiben sollen, das Hakerl bei Alle Gesellschaften wegnehmen
  • Auswahl treffen und Weiter >>

R!TV – KFZ- und Tarifdaten: PKW/Kombi / Variante A

  • hier finden sich alle Daten wieder, welche in R!PS im Modul Risiko-KFZ eingegeben wurden
  • wenn VAV und / oder Ergo im Vergleich verwendet werden sollen, muss das KFZ bei jeder dieser beiden VU extra aus deren Tabellen ausgewählt werden – siehe Muster
  • Weiter >>
  • der weitere Ablauf ab hier ist bestens bekannt und wird daher nicht mehr beschrieben

Wenn über die neue Schnittstelle Personen- und KFZ-Daten in R!TV übergeben werden, bitte den folgenden Hinweis zu Berater 1 und Berater 2 beachten.

  • Berater1 nach Berechnung zuweisen, oder wenn notwendig, vorhandenen austauschen
  • der Berater1 wird dadurch in den Personendaten von R!TV-Online abgespeichert
  • Berater2 nach Berechnung zuweisen
  • Berater2 wird nicht in R!TV abgespeichert sondern muss nach jeder Berechnung neu zugewiesen werden. Dadurch wird in jedem Report der richtige Berater2 angedruckt.
11 Apr 2014

PowerService – Update 14.04.02

Kfz-Datenübergabe aus R!PS an R!TV-Online

Der Schwerpunkt in der neuen Version ist die Kfz-Datenübergabe aus R!PS an R!TV-Online. Durch die Datenübergabe erfährt die Handhabung des Vergleiches eine starke Verbesserung. Personen- und Kfz-Daten müssen nur ein einziges Mal in R!PS aufgenommen werden und werden dann bei Bedarf an den Vergleich übergeben. R!PS-Anwender erhalten eine Beschreibung dazu mit der Update-Info.

Modul Personen / Pkt. O / E-Mails

Hier wird nun im Browser das Feld Notiz angezeigt, z.B. für Verwendungszweck – Anträge oder Schaden usw.

Vorschlag – unter Ansicht einstellen die Spalten Art / E-Mailadresse / Notiz / Nutzbar auswählen.

Diese Spalte Notiz wird dann im Modul Archiv/Dokumente unter dem Button E-Mail bei der Auswahl der Mailadresse angezeigt.

Vorschlag – in der Auswahlmaske unter Ansicht einstellen die Spalten Name 1 / Name 2 / E-Mailadresse / Notiz / restliche Spalten wie benötigt einstellen.

Neue PLZ-Tabelle

Im März 2014 hat die Post eine fehlerhafte PLZ-Tabelle zur Verfügung gestellt. In der PLZ-Tabelle von April 2014 stimmen die PLZ wieder.