23 Jan

PowerService – Update 17.01.06

Modul OMDS

Skandia wurde auf FWU umbenannt.

Beim OMDS-Import der Daten von Skandia bzw. FWU gab es bei einigen Anwendern fallweise Probleme. Wir haben die neueste OMDS-Version 2.8 überarbeitet. Der Import funktioniert technisch gut. Leider werden nicht alle Einzelheiten präzise übergeben, da werden noch gewisse Nachbesserungen erforderlich sein.

Schnittstelle R!PS PowerService – R!TV TarifVergleich

Wenn ein Risiko (Gebäude- oder Haushalt) eine vom VN abweichende Risikoadresse erfordert, wurde diese nicht richtig an R!TV übergeben. Dieser Punkt wurde nun korrigiert.

Abweichende Risikoadressen von Gebäuden und Haushalt zur VN-Adresse:

Bei der Übergabe der Risikoadressen von Gebäuden und Haushalt muss unbedingt bei allen Objekten die Adresse gleichlautend sein, siehe z.B. Namen, PLZ, Bestimmungsort, Gemeinde, Straßenbezeichnung, Haus-Nr.

Wenn es abweichende Daten gibt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

07 Nov

PowerService – Update 16.11.02

Modul Personen

Graduelle Titel – dafür wurde ein Eingabefeld eingebaut.
Hier gibt es keine Tabelle zur Auswahl, da eine Unmenge an Kombinationen möglich sind.

Akademische Titel blieben unverändert. Es steht weiterhin eine Auswahltabelle zur Verfügung.

NEUHEIT – R!PS und R!TV arbeiten über Schnittstellen zusammen!
Ab Oktober 2016 können umfangreiche Risikodaten direkt an R!TV Tarifvergleich übergeben werden.

Das ist die neueste Methode für eine schnelle und fehlerfreie Anwendung.

  • Kfz (beim Kfz-Vergleich ist das schon einige Zeit möglich)
  • Eigenheim (nur Gebäude)
  • Haushalt (nur Haushalt)
  • Eigenheim (Gebäude und Haushalt)
  • Unfall (von der Einzelunfall- bis zur Familienunfall-Versicherung)
  • Bei Rechtsschutz für Verbraucher gibt es keine Risikomaske. Hier werden, so wie bisher, Name und Adressdaten des VN in R!TV übergeben.

Module Risiken

Die Verwaltung der Risikoobjekte von Risiko-Haushalt und Risiko-Gebäude wurde erweitert.

  • Bei Risiko-Haushalt wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
  • Bei Risiko-Gebäude wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
  • Das Wohngebäude ist das Hauptgebäude. Hier sind genaue Angaben zu den Stockwerken und deren m2 erforderlich (verbaute Fläche und Innenfläche).
  • Bei den Nebengebäuden sind nur ganz wenige Eingaben zu machen. Im Programm sind die Nebengebäude genau definiert – Carport, Garage, Gartenhütte, Holzhütte, Wintergarten (Kleinformat), Wirtschaftsgebäude.

Bei der Aufnahme von Personen im PE-Modul sind wichtige Stammdaten zu beachten.

  • Unter Punkt K Persönliche Daten befüllen (Herkunftsland, Staatsbürgerschaft, Name der Sozialversicherung zuordnen, Sozialvers.Nummer usw.).
  • Unter Punkt L alle Berufe und alle Hobbys aufnehmen.
  • Berufe können aus einer Tabelle mit ca. 2.000 Berufen ausgewählt werden.
  • Wenn ein Beruf nicht vorhanden ist, erbitten wir um Information, damit wir die Tabelle ergänzen können (eine möglichst genaue Bezeichnung erleichtert einen Unfall-Vergleich).
  • Wenn einem Kunden aus der alten Berufstabelle bereits ein Beruf zugewiesen ist, ist es ratsam unter dem 3-Punkte-Button den neuen Beruf zu suchen – z.B. alter Beruf VerkäuferIn – der neue Beruf, je nach Geschlecht der Person Verkäuferin oder Verkäufer.

Die Risikodaten sollten einmal korrekt eingegeben werden. Der erzielte Vorteil:

  • Die gespeicherten Risikodaten können im Leistungsfall jederzeit zugewiesen werden.
  • Mit den gespeicherten Risikodaten kann jederzeit ein neuer Vergleich erstellt werden.

Risikodaten als historische und aktuelle Risiken verwalten (analog wie im Vertragsmodul).
Das geschieht mit Änderung des Gültig von Datum oder durch sonstige Änderungen der Daten, wie z.B. Einfügen eines Stockwerkes usw.
Werden Risikoobjekte verändert, z.B. das Gebäude wird aufgestockt, kann der bisherige Datensatz als Historie gespeichert und ein aktueller Datensatz aufgenommen werden.

Auch bei einer versicherten Person können Risikodaten als historische oder aktuelle Risiken verwaltet werden, z.B. bei Veränderungen von:

  • Größe, Gewicht, Sehstärke, Raucher/Nichtraucher
  • Beruf, Hobby. Bei Beruf können in Notizen zum Beruf Vermerke geschrieben werden

Sinnvolle Risikoanalyse und Risikoverwaltung für ein Deckungskonzept:

  • Alle Risikodaten aufnehmen.
  • Im Personenmodul die gewünschten Daten markieren – Wohnung / oder Gebäude / oder Wohnung plus Gebäude.
  • Mit der rechten Maustaste die gewünschten Daten mit der rechten Maustaste anklicken und mit R!TV online in den Vergleich übergeben.

Ergebnis: Damit gelingt es, auch einen größeren Vertragsbestand in kurzen Intervallen zu überprüfen und aktuell zu halten. Das beste Service, um einen Kunden zu betreuen, und den Bestand zu sichern.

Hinweis zum Unfallvergleich – Datenübergabe von R!PS in R!TV: Es gibt eine neue Tabelle für Berufe (mit Internet-Update, wie bei PLZ, BLZ, Eurotax-Tabelle).

Ein neuer Beruf muss deshalb wegen der Zuordnung der Gefahrenklasse von uns aufgenommen werden.
Dann sofort eine Info an uns, damit wir den neuen Beruf als Standard aufnehmen.

Neue Tabelle für Hobbys (ohne Internet-Update)
Neue Hobbys kann man aufnehmen. Dazu wird an der ersten Stelle eine # gesetzt.
Dann bitte eine Info an uns, damit wir das neue Hobby als Standard aufnehmen.

Modul Vertrag

Beim Anlegen einer Vertragshistorie wird ein 3-zeiliger Dialog zur Auswahl angezeigt:

  • Nur im Vertrag Historie aufnehmen (Risiken bleiben unverändert)
  • Vertrag auf bearbeiten setzen
  • In Vertrag und Risiken Historien aufnehmen

Der 3. Punkt gilt für jene Fälle, wo für Vertrag und für Risiko gleichzeitig eine Historie aufgenommen werden soll. Das ist ein Fall für geübte Anwender.

Im linken Browser wurde

  • unter Punkt 1 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)
  • unter Punkt 3 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)

Hier sollten in Zukunft die dem Vertrag und Sparte zugewiesenen Klauseln angezeigt werden. Bei einigen VU gelingt das schon, aber der Zustand ist noch im Anfangsstadium (siehe Muster DON, GEN, GRW, HEL, UNQ, WST, ZÜV (teilweise)).

Vorschlag für die Spalteneinstellung:

  • Im Vertrag und Sparte auswählen: NotizID und Bezeichnung
  • Auf den Browserspalten steht dann: Klauselnummer | Klauseltext
  • Die Bezeichnung OMDS-Vertrag wurde im VVO auf MDS-Vertrag umbenannt.
  • Die Bezeichnung OMDS-Sparte wurde im VVO auf MDS-Sparte umbenannt.

Stammdaten

Zusammenlegen von Uniqa und Finance Life auf Uniqa
Umbenennen der Salzburger Landesversicherung auf Salzburger Uniqa

Anwender, welche das Provisionsmodul verwenden, sollten auf den Zeitpunkt warten, bis die neuen MDS-Provisionsdaten zum Buchen zur Verfügung stehen.

Das Zusammenlegen und Umbenennen von Gesellschaften ist in den FAQ zu finden. Das sollte jeder Anwender schon einige Male gemacht haben. Bei jüngeren Anwendern ist es vielleicht der erste Versuch.

Wie finde ich die FAQ?

  • http://www.rathberger.at/ps/
  • FAQ
  • Stammdaten
  • Vertriebspartner (Produktpartner)
  • Wie können zwei oder mehrere Vertriebspartner zusammengeführt werden?

VOR BEGINN DIESER AKTION UNBEDINGT EINE SICHERUNG DURCHFÜHREN!

26 Nov

PowerService – Update 14.11.20

Modul Personen

Bevor ein Interessent oder Kunde gelöscht werden sollte, aber noch diverse Daten das Löschen dieser Person verhindern, wird zu den einzelnen Daten ein Dialog angezeigt. Das hat vermutlich schon jeder Anwender feststellen müssen. Das kann eine Bankverbindung sein, welche z.B. einem Vertrag bei einer Bezugsperson zugeordnet ist. Da wird die Interne Personen-Nummer angezeigt.

Wenn aber in den Risikomodulen bei einem Risiko, z.B. bei einem KFZ-Risiko, ein Abmeldedatum gesetzt wurde, ist dieses Risiko im Personenmodul nicht sichtbar.

Bisher wurde bei einem Löschversuch in einem Dialog darauf hingewiesen, dass zu dieser Person noch ein Risiko vorhanden ist. Aber man konnte nicht erkennen, um welches Risiko es sich handelt.

Neu: Nun wird im Dialog neben der Internen Personen-Nummer auch die Sparte mit 2 Buchstaben angezeigt.

Beispiel: GB – ZT00000001

Die Abkürzungen bedeuten: KF = KFZ, GB = Gebäude, HH = Haushalt, MG = Betriebliche Risiken (z.B. Maschinen und Geräte), VP = versicherte Person

Modul Vertrag

Die Berechnung vom Zuschlagswert der motorbezogenen Versicherungssteuer (VS2) wurde korrigiert. Bei der Eingabe des %-Satzes (20% bei Fehlen des Katalysators) wurde der Wert des Zuschlages nicht berechnet.

Modul Risikoobjekte Gebäude

Das Verwenden der Risikodaten konnte nochmals verbessert werden. Zudem hat es sich ergeben, dass es in ganz wenigen Fällen eine Konstellation gab und die vorhandenen Gebäudedaten nicht kopiert werden konnten. Dieser ganz selten aufgetretene Fehler wurde nun ebenfalls behoben.

Die bisherigen Datumsfelder Anmeldedatum und Abmeldedatum sowie die dazugehörenden Spaltennamen wurden umbenannt auf Gültig von und Gültig bis. Damit kann die Veränderung der Risikodaten besser dokumentiert werden.

Der Kopiervorgang wurde in der Version 14.08.11 erstmals beschrieben.

Ebenfalls wurde die empfohlene Spaltenauswahl in den 3 Browser (von oben nach unten) in der Version 14.08.11 erstmals beschrieben.

Modul Risikoobjekte Haushalt

Das Verwenden der Risikodaten konnte nochmals verbessert werden. Zudem hat es sich ergeben, dass es in ganz wenigen Fällen eine Konstellation gab und die vorhandenen Haushaltsdaten nicht kopiert werden konnten. Dieser ganz selten aufgetretene Fehler wurde nun ebenfalls behoben.

Die bisherigen Datumsfelder Anmeldedatum und Abmeldedatum sowie die dazugehörenden Spaltennamen wurden umbenannt auf Gültig von und Gültig bis. Damit kann die Veränderung der Risikodaten besser dokumentiert werden.

Der Kopiervorgang wurde in der Version 14.08.11 erstmals beschrieben.

Ebenfalls wurde die empfohlene Spaltenauswahl in den 3 Browser (von oben nach unten) in der Version 14.08.11 erstmals beschrieben.

Modul Risikoobjekte KFZ

Die Tabelle Antriebsart wurde mit Benzin/Ethanol erweitert.

Die Übergabe der KFZ-Risikodaten in R!TV-Online konnte nochmals verbessert werden.

Modul Leistungsfall

Im Punkt Meldung durch wurde auf Wunsch von einigen Anwendern beim Aufruf der Tabelle unter dem 3-Punktebutton die Datenanzeige geändert. Es wird als erstes der Versicherungsnehmer angezeigt. Wenn das in Einzelfällen nicht zutrifft, kann in diesem angezeigten Dialog sofort nach jeder anderen Person gesucht werden.

14 Aug

PowerService – Update 14.08.11

In den Modulen Risikoobjekte wurden weitere Verbesserungen vorgenommen.

Modul Risikoobjekte KFZ

Beim Kopieren des KFZ-Risikos wird nun auch eine eventuell vorhandene Sonderausstattung kopiert. Nun kann das Risiko nach dem Kopieren einem neuen Besitzer zugewiesen werden.

Abmeldedatum und Anmeldedatum eingeben, damit ist der Besitzwechsel dokumentiert.

Vorschlag für die Spaltenauswahl im Hauptbrowser /(rechts oben):
Anmeldedatum / Abmeldedatum / Hauptgruppe / Marke / Modell / Handelsbezeichnung / Anzahl kW / NationalCode / Intern_Risiken /

Vorschlag für die Spaltenauswahl im 2. Browser von oben:
Kennzeichen / Anmeldung ( Verwendungsbestimmung / Sonderausst. inkl. Mwst. / Intern_Risiken /

Vorschlag für die Spaltenauswahl im 3. Browser von oben:
Name1 / Name2 / Geb.Datum / Intern_Personen / Identität /

Achtung – nicht vergessen, das Risiko einer neuen Vertragshistorie zuzuweisen.

Modul Risikoobjekte Gebäude

Aus der Risikoadresse wurden persönliche Daten vom Risikoinhaber entfernt, wie Name1, Name2, Geb.Datum.

Vorschlag für die Spaltenauswahl im Hauptbrowser /(rechts oben):
Anmeldedatum / Abmeldedatum / PLZ / Gemeinde / Strasse / Ortschaft / Bezirk / Bundesland / Intern_Risiken /

Vorschlag für die Spaltenauswahl im 2. Browser von oben:
Kennzeichen / Anmeldung ( Verwendungsbestimmung / Sonderausst. inkl. Mwst. / Intern_Risiken /

Vorschlag für die Spaltenauswahl im 3. Browser von oben:
Name1 / Name2 / Geb.Datum / Intern_Personen / Identität /

Die Risikodaten können bei jeder Änderung kopiert werden – z.B. Veränderung der m2-Anzahl, Veränderung durch zusätzliches Stockwerk, Änderung bei Änderung des Inhabers etc.

Der Zeitpunkt der Veränderung erfolgt mit dem Anmeldedatum bzw. Abmeldedatum. Dadurch lässt sich der Verlauf des Risikos dokumentieren.

Achtung – nicht vergessen, das Risiko einer neuen Vertragshistorie zuzuweisen.

Modul Risikoobjekte Haushalt

Aus der Risikoadresse wurden persönliche Daten vom Risikoinhaber entfernt, wie Name1, Name2, Geb.Datum.

Vorschlag für die Spaltenauswahl im Hauptbrowser /(rechts oben):
Anmeldedatum / Abmeldedatum / PLZ / Gemeinde / Strasse / Ortschaft / Bezirk / Bundesland / Intern_Risiken /

Vorschlag für die Spaltenauswahl im 2. Browser von oben:
Wohnungsart / Ausstattung / WFL in m² / Verb. Fläche / VS Bargeld, Sparbuch etc. / VS Schmuck usw. / Intern_Risiken /

Vorschlag für die Spaltenauswahl im 3. Browser von oben:
Name1 / Name2 / Geb.Datum / Intern_Personen / Identität /

Die Risikodaten können bei jeder Änderung kopiert werden – z.B. Veränderung der m2-Anzahl, Änderung der Risikoadresse, Änderung bei Änderung des Inhabers etc.

Der Zeitpunkt der Veränderung erfolgt mit dem Anmeldedatum bzw. Abmeldedatum. Dadurch lässt sich der Verlauf des Risikos dokumentieren.

Achtung – nicht vergessen, das Risiko einer neuen Vertragshistorie zuzuweisen.