23 Jan 2017

PowerService – Update 17.01.06

Modul OMDS

Skandia wurde auf FWU umbenannt.

Beim OMDS-Import der Daten von Skandia bzw. FWU gab es bei einigen Anwendern fallweise Probleme. Wir haben die neueste OMDS-Version 2.8 überarbeitet. Der Import funktioniert technisch gut. Leider werden nicht alle Einzelheiten präzise übergeben, da werden noch gewisse Nachbesserungen erforderlich sein.

Schnittstelle R!PS PowerService – R!TV TarifVergleich

Wenn ein Risiko (Gebäude- oder Haushalt) eine vom VN abweichende Risikoadresse erfordert, wurde diese nicht richtig an R!TV übergeben. Dieser Punkt wurde nun korrigiert.

Abweichende Risikoadressen von Gebäuden und Haushalt zur VN-Adresse:

Bei der Übergabe der Risikoadressen von Gebäuden und Haushalt muss unbedingt bei allen Objekten die Adresse gleichlautend sein, siehe z.B. Namen, PLZ, Bestimmungsort, Gemeinde, Straßenbezeichnung, Haus-Nr.

Wenn es abweichende Daten gibt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

07 Nov 2016

PowerService – Update 16.11.02

Modul Personen

Graduelle Titel – dafür wurde ein Eingabefeld eingebaut.
Hier gibt es keine Tabelle zur Auswahl, da eine Unmenge an Kombinationen möglich sind.

Akademische Titel blieben unverändert. Es steht weiterhin eine Auswahltabelle zur Verfügung.

NEUHEIT – R!PS und R!TV arbeiten über Schnittstellen zusammen!
Ab Oktober 2016 können umfangreiche Risikodaten direkt an R!TV Tarifvergleich übergeben werden.

Das ist die neueste Methode für eine schnelle und fehlerfreie Anwendung.

  • Kfz (beim Kfz-Vergleich ist das schon einige Zeit möglich)
  • Eigenheim (nur Gebäude)
  • Haushalt (nur Haushalt)
  • Eigenheim (Gebäude und Haushalt)
  • Unfall (von der Einzelunfall- bis zur Familienunfall-Versicherung)
  • Bei Rechtsschutz für Verbraucher gibt es keine Risikomaske. Hier werden, so wie bisher, Name und Adressdaten des VN in R!TV übergeben.

Module Risiken

Die Verwaltung der Risikoobjekte von Risiko-Haushalt und Risiko-Gebäude wurde erweitert.

  • Bei Risiko-Haushalt wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
  • Bei Risiko-Gebäude wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
  • Das Wohngebäude ist das Hauptgebäude. Hier sind genaue Angaben zu den Stockwerken und deren m2 erforderlich (verbaute Fläche und Innenfläche).
  • Bei den Nebengebäuden sind nur ganz wenige Eingaben zu machen. Im Programm sind die Nebengebäude genau definiert – Carport, Garage, Gartenhütte, Holzhütte, Wintergarten (Kleinformat), Wirtschaftsgebäude.

Bei der Aufnahme von Personen im PE-Modul sind wichtige Stammdaten zu beachten.

  • Unter Punkt K Persönliche Daten befüllen (Herkunftsland, Staatsbürgerschaft, Name der Sozialversicherung zuordnen, Sozialvers.Nummer usw.).
  • Unter Punkt L alle Berufe und alle Hobbys aufnehmen.
  • Berufe können aus einer Tabelle mit ca. 2.000 Berufen ausgewählt werden.
  • Wenn ein Beruf nicht vorhanden ist, erbitten wir um Information, damit wir die Tabelle ergänzen können (eine möglichst genaue Bezeichnung erleichtert einen Unfall-Vergleich).
  • Wenn einem Kunden aus der alten Berufstabelle bereits ein Beruf zugewiesen ist, ist es ratsam unter dem 3-Punkte-Button den neuen Beruf zu suchen – z.B. alter Beruf VerkäuferIn – der neue Beruf, je nach Geschlecht der Person Verkäuferin oder Verkäufer.

Die Risikodaten sollten einmal korrekt eingegeben werden. Der erzielte Vorteil:

  • Die gespeicherten Risikodaten können im Leistungsfall jederzeit zugewiesen werden.
  • Mit den gespeicherten Risikodaten kann jederzeit ein neuer Vergleich erstellt werden.

Risikodaten als historische und aktuelle Risiken verwalten (analog wie im Vertragsmodul).
Das geschieht mit Änderung des Gültig von Datum oder durch sonstige Änderungen der Daten, wie z.B. Einfügen eines Stockwerkes usw.
Werden Risikoobjekte verändert, z.B. das Gebäude wird aufgestockt, kann der bisherige Datensatz als Historie gespeichert und ein aktueller Datensatz aufgenommen werden.

Auch bei einer versicherten Person können Risikodaten als historische oder aktuelle Risiken verwaltet werden, z.B. bei Veränderungen von:

  • Größe, Gewicht, Sehstärke, Raucher/Nichtraucher
  • Beruf, Hobby. Bei Beruf können in Notizen zum Beruf Vermerke geschrieben werden

Sinnvolle Risikoanalyse und Risikoverwaltung für ein Deckungskonzept:

  • Alle Risikodaten aufnehmen.
  • Im Personenmodul die gewünschten Daten markieren – Wohnung / oder Gebäude / oder Wohnung plus Gebäude.
  • Mit der rechten Maustaste die gewünschten Daten mit der rechten Maustaste anklicken und mit R!TV online in den Vergleich übergeben.

Ergebnis: Damit gelingt es, auch einen größeren Vertragsbestand in kurzen Intervallen zu überprüfen und aktuell zu halten. Das beste Service, um einen Kunden zu betreuen, und den Bestand zu sichern.

Hinweis zum Unfallvergleich – Datenübergabe von R!PS in R!TV: Es gibt eine neue Tabelle für Berufe (mit Internet-Update, wie bei PLZ, BLZ, Eurotax-Tabelle).

Ein neuer Beruf muss deshalb wegen der Zuordnung der Gefahrenklasse von uns aufgenommen werden.
Dann sofort eine Info an uns, damit wir den neuen Beruf als Standard aufnehmen.

Neue Tabelle für Hobbys (ohne Internet-Update)
Neue Hobbys kann man aufnehmen. Dazu wird an der ersten Stelle eine # gesetzt.
Dann bitte eine Info an uns, damit wir das neue Hobby als Standard aufnehmen.

Modul Vertrag

Beim Anlegen einer Vertragshistorie wird ein 3-zeiliger Dialog zur Auswahl angezeigt:

  • Nur im Vertrag Historie aufnehmen (Risiken bleiben unverändert)
  • Vertrag auf bearbeiten setzen
  • In Vertrag und Risiken Historien aufnehmen

Der 3. Punkt gilt für jene Fälle, wo für Vertrag und für Risiko gleichzeitig eine Historie aufgenommen werden soll. Das ist ein Fall für geübte Anwender.

Im linken Browser wurde

  • unter Punkt 1 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)
  • unter Punkt 3 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)

Hier sollten in Zukunft die dem Vertrag und Sparte zugewiesenen Klauseln angezeigt werden. Bei einigen VU gelingt das schon, aber der Zustand ist noch im Anfangsstadium (siehe Muster DON, GEN, GRW, HEL, UNQ, WST, ZÜV (teilweise)).

Vorschlag für die Spalteneinstellung:

  • Im Vertrag und Sparte auswählen: NotizID und Bezeichnung
  • Auf den Browserspalten steht dann: Klauselnummer | Klauseltext
  • Die Bezeichnung OMDS-Vertrag wurde im VVO auf MDS-Vertrag umbenannt.
  • Die Bezeichnung OMDS-Sparte wurde im VVO auf MDS-Sparte umbenannt.

Stammdaten

Zusammenlegen von Uniqa und Finance Life auf Uniqa
Umbenennen der Salzburger Landesversicherung auf Salzburger Uniqa

Anwender, welche das Provisionsmodul verwenden, sollten auf den Zeitpunkt warten, bis die neuen MDS-Provisionsdaten zum Buchen zur Verfügung stehen.

Das Zusammenlegen und Umbenennen von Gesellschaften ist in den FAQ zu finden. Das sollte jeder Anwender schon einige Male gemacht haben. Bei jüngeren Anwendern ist es vielleicht der erste Versuch.

Wie finde ich die FAQ?

  • http://www.rathberger.at/ps/
  • FAQ
  • Stammdaten
  • Vertriebspartner (Produktpartner)
  • Wie können zwei oder mehrere Vertriebspartner zusammengeführt werden?

VOR BEGINN DIESER AKTION UNBEDINGT EINE SICHERUNG DURCHFÜHREN!

06 Aug 2015

PowerService – Update 15.06.10

Modul Vertrag

Beim Austausch einer Sparte wurde das Aktualisieren der Versicherungssteuer verbessert.

Modul Leistungsfall

Aus dem Modul Leistungsfall wird bei der Datenübergabe von Schadensdaten der Status von OMDS in RPS übergeben. Der Status schwebend wird in R!PS auf offen gesetzt, wenn in OMDS der Status auf offen lautet und eine Leistung von mehr als 0,01 EUR erbracht wurde.

Modul Archiv/Dokumente

Im Betreff werden bei Mustertexte mehr Zeilen angezeigt. In der Breite steht auch mehr Platz zur Verfügung.

Modul Aufgaben

Im Betreff werden bei Mustertexte mehr Zeilen angezeigt. In der Breite steht auch mehr Platz zur Verfügung.

Modul Risiko-KFZ

  • Bei der Hauptgruppe Motorrad wurde das Feld für Eigengewicht eingebaut – das Feld kann daher angezeigt werden.
  • In der Suchmaske kann nun beim Nationalen Code die Spalte Hubraum angezeigt werden.

Diverses

  • Alle Suchmasken wurden vergrößert und es können daher mehr Zeilen angezeigt werden ohne scrollen zu müssen. Dadurch können mehrere Suchbegriffe voreingestellt werden.
  • Aus allen Risiko-Modulen kann mit einem Doppelklick (oder F4-Taste) direkt in das Modul Person gewechselt werden.
23 Mrz 2015

PowerService – Update 15.03.16

Modul Risiko-KFZ

Im Browser ID_Kraftfahrzeuge (rechts oben) können nun auch folgende Spalten angezeigt werden. Sie können unter Ansicht einstellen hinzufügt werden:

  • Kennzeichen
  • Sonderausst. exkl. MwSt.
  • Sonderausst. inkl. MwSt.
  • Verwendungsbestimmung

Ideal ist es, auf jeden Fall in der Suche das Feld Kennzeichen anzuzeigen. Damit kann schon beim Aufrufen des Modules Risiko-KFZ mit der Eingabe des Kennzeichen das gewünschte KFZ gesucht werden. Es ist auch ideal, im oberen rechten Browser die Spalte Kennzeichen als sichtbares Feld anzuzeigen. Dadurch wird die Übersicht über die vorhandenen KFZ noch besser.

Hier unser Tip für die Auswahl der sichtbaren Spalten:

  • Anmeldedatum
  • Abmeldedatum
  • Hauptgruppe
  • Nationaler Code
  • Kennzeichen
  • Marke
  • Anzahl kW
  • Modell
  • Handelsbezeichnung
  • Ausführung
  • Aufnahme-Dat.

Modul Leistungsfall

Im rechten unteren Browser AllePersonen_Leistungsfall kann jetzt auch der Betreuer angezeigt werden. Dazu bitte die Spalte hinzufügen.

Hier unser Tip für die Auswahl der sichtbaren Spalten im rechten unteren Browser:

  • Modul
  • Name1
  • Name2
  • Identität
  • Geb.Datum
  • Vertrags-Nr.
  • BetreuerName1

Hier unser Tip für die Auswahl der sichtbaren Spalten im rechten oberen Browser:

  • Ereignistag
  • Vertrags-Nr.
  • Status
  • LiquidSumme
  • Statusdatum
  • Leist.-Nr. eigene VU
  • Sachbearb. eigene VU
  • Suchbegriff 1
  • Suchbegriff 2
  • AufnahmeDat

Modul Vertrag

Die Auswahl und die Anzeige der Risikoobjekte (Pkt. Y) zu einer Sparte wurden verbessert.

Alle Risiken, welche in einem Risikomodul aufgenommen wurden, werden mit dem Button Auswahl Risikoarten aufgerufen. Unter der Registerkarte Risiko… werden die Daten in einem Datenfeld und in einer Datenzeile angezeigt.

Bei den Risikoarten Private Gebäude und Haushalt wird nur mehr die Risikoadresse angezeigt.

Im Risikomodul sollten auch die Datumsfelder Gültig von und Gültig bis befüllt werden. Sie werden bei jedem Risikoobjekt zur Sparte angezeigt. Damit kann der Status einer Risikoverwaltung dargestellt werden.

Beispiel: Ein Gebäuderisiko wurde per 01.01.2010 bewertet, dann ist Gültig von der 01.01.2010. Am 01.02.2015 wird das Gebäude umgebaut und wird daher neu bewertet. Das bisherige Risiko ist somit gültig bis 01.02.2015, und das wird in dieses Datumsfeld Gültig bis eingetragen.

Das bisherige Risiko wird kopiert und in den veränderten Punkten der neuen Situation angepasst (z.B. die verbaute Fläche wurde vergrößert, oder das Gebäude wurde aufgestockt, oder die Gebäudeausstattung wurde verbessert, usw.) – das Datumsfeld Gültig von in der neuen Risikomaske wird mit 01.02.2015 befüllt, das Datumsfeld Gültig Bis bleibt leer bis zur nächsten Änderung.

In den Datenzeilen (unterhalb der Risikoadresse und der Gültig-Datums) werden mehrere Risikodaten angezeigt.

Hier unser Tip für die Auswahl der sichtbaren Spalten im Browser mit den Datenzeilen:

  • Suchbegriff
  • Bezeichnung
  • Bezeichnung1
  • Standort

Mit der Zuordnung eines Risikos wird automatisch eine Notiz aufgenommen. Da diese Notiz automatisch mit der Sparte verknüpft ist, kann diese Notiz auch nicht gelöscht werden. Nur wenn die Zuordnung eines Risiko zu einer Sparte gelöscht wird, kann auch die Notiz gelöscht werden. Zusätzlich aufgenommene Notizen können jederzeit gelöscht werden. Diese Notizfelder können für freie Eingaben verwendet werden.

Wenn zu einer Sparte kein Risikoobjekt vorhanden ist, können in ein Notizfeld die Risikodaten eingetragen werden, z.B. zu einem kurzfristigen Vertrag wie HP-Veranstaltungsrisiko, usw.

Aber Achtung, die Daten in einer Notiz sind nicht gesichert. Wenn Sie gelöscht sind, sind sie weg!