07 Nov 2016

PowerService – Update 16.11.02

Modul Personen

Graduelle Titel – dafür wurde ein Eingabefeld eingebaut.
Hier gibt es keine Tabelle zur Auswahl, da eine Unmenge an Kombinationen möglich sind.

Akademische Titel blieben unverändert. Es steht weiterhin eine Auswahltabelle zur Verfügung.

NEUHEIT – R!PS und R!TV arbeiten über Schnittstellen zusammen!
Ab Oktober 2016 können umfangreiche Risikodaten direkt an R!TV Tarifvergleich übergeben werden.

Das ist die neueste Methode für eine schnelle und fehlerfreie Anwendung.

  • Kfz (beim Kfz-Vergleich ist das schon einige Zeit möglich)
  • Eigenheim (nur Gebäude)
  • Haushalt (nur Haushalt)
  • Eigenheim (Gebäude und Haushalt)
  • Unfall (von der Einzelunfall- bis zur Familienunfall-Versicherung)
  • Bei Rechtsschutz für Verbraucher gibt es keine Risikomaske. Hier werden, so wie bisher, Name und Adressdaten des VN in R!TV übergeben.

Module Risiken

Die Verwaltung der Risikoobjekte von Risiko-Haushalt und Risiko-Gebäude wurde erweitert.

  • Bei Risiko-Haushalt wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
  • Bei Risiko-Gebäude wurden die Datenfelder auf einer Seite zusammengefasst.
  • Das Wohngebäude ist das Hauptgebäude. Hier sind genaue Angaben zu den Stockwerken und deren m2 erforderlich (verbaute Fläche und Innenfläche).
  • Bei den Nebengebäuden sind nur ganz wenige Eingaben zu machen. Im Programm sind die Nebengebäude genau definiert – Carport, Garage, Gartenhütte, Holzhütte, Wintergarten (Kleinformat), Wirtschaftsgebäude.

Bei der Aufnahme von Personen im PE-Modul sind wichtige Stammdaten zu beachten.

  • Unter Punkt K Persönliche Daten befüllen (Herkunftsland, Staatsbürgerschaft, Name der Sozialversicherung zuordnen, Sozialvers.Nummer usw.).
  • Unter Punkt L alle Berufe und alle Hobbys aufnehmen.
  • Berufe können aus einer Tabelle mit ca. 2.000 Berufen ausgewählt werden.
  • Wenn ein Beruf nicht vorhanden ist, erbitten wir um Information, damit wir die Tabelle ergänzen können (eine möglichst genaue Bezeichnung erleichtert einen Unfall-Vergleich).
  • Wenn einem Kunden aus der alten Berufstabelle bereits ein Beruf zugewiesen ist, ist es ratsam unter dem 3-Punkte-Button den neuen Beruf zu suchen – z.B. alter Beruf VerkäuferIn – der neue Beruf, je nach Geschlecht der Person Verkäuferin oder Verkäufer.

Die Risikodaten sollten einmal korrekt eingegeben werden. Der erzielte Vorteil:

  • Die gespeicherten Risikodaten können im Leistungsfall jederzeit zugewiesen werden.
  • Mit den gespeicherten Risikodaten kann jederzeit ein neuer Vergleich erstellt werden.

Risikodaten als historische und aktuelle Risiken verwalten (analog wie im Vertragsmodul).
Das geschieht mit Änderung des Gültig von Datum oder durch sonstige Änderungen der Daten, wie z.B. Einfügen eines Stockwerkes usw.
Werden Risikoobjekte verändert, z.B. das Gebäude wird aufgestockt, kann der bisherige Datensatz als Historie gespeichert und ein aktueller Datensatz aufgenommen werden.

Auch bei einer versicherten Person können Risikodaten als historische oder aktuelle Risiken verwaltet werden, z.B. bei Veränderungen von:

  • Größe, Gewicht, Sehstärke, Raucher/Nichtraucher
  • Beruf, Hobby. Bei Beruf können in Notizen zum Beruf Vermerke geschrieben werden

Sinnvolle Risikoanalyse und Risikoverwaltung für ein Deckungskonzept:

  • Alle Risikodaten aufnehmen.
  • Im Personenmodul die gewünschten Daten markieren – Wohnung / oder Gebäude / oder Wohnung plus Gebäude.
  • Mit der rechten Maustaste die gewünschten Daten mit der rechten Maustaste anklicken und mit R!TV online in den Vergleich übergeben.

Ergebnis: Damit gelingt es, auch einen größeren Vertragsbestand in kurzen Intervallen zu überprüfen und aktuell zu halten. Das beste Service, um einen Kunden zu betreuen, und den Bestand zu sichern.

Hinweis zum Unfallvergleich – Datenübergabe von R!PS in R!TV: Es gibt eine neue Tabelle für Berufe (mit Internet-Update, wie bei PLZ, BLZ, Eurotax-Tabelle).

Ein neuer Beruf muss deshalb wegen der Zuordnung der Gefahrenklasse von uns aufgenommen werden.
Dann sofort eine Info an uns, damit wir den neuen Beruf als Standard aufnehmen.

Neue Tabelle für Hobbys (ohne Internet-Update)
Neue Hobbys kann man aufnehmen. Dazu wird an der ersten Stelle eine # gesetzt.
Dann bitte eine Info an uns, damit wir das neue Hobby als Standard aufnehmen.

Modul Vertrag

Beim Anlegen einer Vertragshistorie wird ein 3-zeiliger Dialog zur Auswahl angezeigt:

  • Nur im Vertrag Historie aufnehmen (Risiken bleiben unverändert)
  • Vertrag auf bearbeiten setzen
  • In Vertrag und Risiken Historien aufnehmen

Der 3. Punkt gilt für jene Fälle, wo für Vertrag und für Risiko gleichzeitig eine Historie aufgenommen werden soll. Das ist ein Fall für geübte Anwender.

Im linken Browser wurde

  • unter Punkt 1 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)
  • unter Punkt 3 MDS-Klausel eingebaut (MDS steht für OMDS)

Hier sollten in Zukunft die dem Vertrag und Sparte zugewiesenen Klauseln angezeigt werden. Bei einigen VU gelingt das schon, aber der Zustand ist noch im Anfangsstadium (siehe Muster DON, GEN, GRW, HEL, UNQ, WST, ZÜV (teilweise)).

Vorschlag für die Spalteneinstellung:

  • Im Vertrag und Sparte auswählen: NotizID und Bezeichnung
  • Auf den Browserspalten steht dann: Klauselnummer | Klauseltext
  • Die Bezeichnung OMDS-Vertrag wurde im VVO auf MDS-Vertrag umbenannt.
  • Die Bezeichnung OMDS-Sparte wurde im VVO auf MDS-Sparte umbenannt.

Stammdaten

Zusammenlegen von Uniqa und Finance Life auf Uniqa
Umbenennen der Salzburger Landesversicherung auf Salzburger Uniqa

Anwender, welche das Provisionsmodul verwenden, sollten auf den Zeitpunkt warten, bis die neuen MDS-Provisionsdaten zum Buchen zur Verfügung stehen.

Das Zusammenlegen und Umbenennen von Gesellschaften ist in den FAQ zu finden. Das sollte jeder Anwender schon einige Male gemacht haben. Bei jüngeren Anwendern ist es vielleicht der erste Versuch.

Wie finde ich die FAQ?

  • http://www.rathberger.at/ps/
  • FAQ
  • Stammdaten
  • Vertriebspartner (Produktpartner)
  • Wie können zwei oder mehrere Vertriebspartner zusammengeführt werden?

VOR BEGINN DIESER AKTION UNBEDINGT EINE SICHERUNG DURCHFÜHREN!

25 Nov 2015

PowerService – Update 15.11.20

Allgemein

In allen Modulen wurde der Rahmen vom Java Dokument Browser in der Breite vergrößert. Die Auswahl der Reports wird dadurch übersichtlicher.

Modul Vertrag

Der bisherige Menüpunkt im Vertragsstatus „Provisorische Deckung“ wurde auf „Vorläufige Deckung“ geändert. Diese Bezeichnung wird von der Mehrheit der VU verwendet, daher haben wir uns daran angepasst.

Modul OMDS

Wird ein Leistungsfall von OMDS an das Verwaltungsprogramm R!PS übergeben, werden unter dem Punkt „Meldung durch:“ automatisch die vier Buchstaben „OMDS“ eingetragen. Dadurch bekommt man die schnelle Information, wie der Leistungsfall in R!PS gekommen ist.

In den OMDS-Daten von Wüstenrot befinden sich auch die Daten der Bausparverträge. Aus uns unverständlichen Gründen werden die Bausparverträge unter der gleichen VU-Nummer von Wüstenrot-Versicherung geliefert.

Wenn jemand die 2 VU (Wüstenrot Bausparverträge UND Wüstenrot-Versicherung) in den Stammdaten / Vertriebspartner zusammenlegt, werden alle Wüstenrot-Verträge unter der gleichen VU-Nummer wie Wüstenrot-Versicherung angezeigt.

Auf unsere Anfrage bei Herrn Sageder von Wüstenrot Salzburg erhielten wir die Auskunft, dass die beiden Unternehmen in der Datenstruktur in Zukunft nicht mehr getrennt geführt werden.

Sollte die Auskunft aber eines Tages revidiert werden, können die beiden VU aber nicht automatisch getrennt werden. Sie müssten dann entweder manuell oder durch eine eigens zu schreibende Software getrennt werden.

Kombination R!PS PowerService und R!TV TarifVergleich

Bei der Übergabe der Kfz-Daten aus dem Modul Risiko-Kfz werden nun auch die Abgaswerte aus R!PS-Risiko in R!TV übergeben, vorausgesetzt, dass die Werte unter dem Pkt. ‚CO²-Ausstoß in g/km‘ eingegeben wurden – z.B. wird der Wert in R!PS von 150 bei der Übergabe in die checkliste in R!TV in den Wert von 131 bis 160 umgewandelt. Damit wird die Prämie bei einigen VU noch genauer berechnet, wenn ein Umweltnachlass vergeben wird.

Information zu R!TV TarifVergleich

Ab 25.11.2015 wird der Online-Vergleich mit den Sparten Eigenheim und Haushalt zur Verfügung gestellt.

In der ersten Phase kann dieser Vergleich aus R!PS mit der Übergabe der Kundendaten gestartet werden – so wie bisher schon der RS-Vergleich.

Bestimmte Vorarbeiten wurden schon vorab im Hintergrund erledigt, damit zu einem späteren Zeitpunkt neben den Kundendaten auch die Risikodaten von den privaten Gebäuden und/oder Haushalt in den Vergleich übergeben werden können – so wie bisher auch beim Kfz-Vergleich.

06 Aug 2015

PowerService – Update 15.06.10

Modul Vertrag

Beim Austausch einer Sparte wurde das Aktualisieren der Versicherungssteuer verbessert.

Modul Leistungsfall

Aus dem Modul Leistungsfall wird bei der Datenübergabe von Schadensdaten der Status von OMDS in RPS übergeben. Der Status schwebend wird in R!PS auf offen gesetzt, wenn in OMDS der Status auf offen lautet und eine Leistung von mehr als 0,01 EUR erbracht wurde.

Modul Archiv/Dokumente

Im Betreff werden bei Mustertexte mehr Zeilen angezeigt. In der Breite steht auch mehr Platz zur Verfügung.

Modul Aufgaben

Im Betreff werden bei Mustertexte mehr Zeilen angezeigt. In der Breite steht auch mehr Platz zur Verfügung.

Modul Risiko-KFZ

  • Bei der Hauptgruppe Motorrad wurde das Feld für Eigengewicht eingebaut – das Feld kann daher angezeigt werden.
  • In der Suchmaske kann nun beim Nationalen Code die Spalte Hubraum angezeigt werden.

Diverses

  • Alle Suchmasken wurden vergrößert und es können daher mehr Zeilen angezeigt werden ohne scrollen zu müssen. Dadurch können mehrere Suchbegriffe voreingestellt werden.
  • Aus allen Risiko-Modulen kann mit einem Doppelklick (oder F4-Taste) direkt in das Modul Person gewechselt werden.
23 Mrz 2015

PowerService – Update 15.03.16

Modul Risiko-KFZ

Im Browser ID_Kraftfahrzeuge (rechts oben) können nun auch folgende Spalten angezeigt werden. Sie können unter Ansicht einstellen hinzufügt werden:

  • Kennzeichen
  • Sonderausst. exkl. MwSt.
  • Sonderausst. inkl. MwSt.
  • Verwendungsbestimmung

Ideal ist es, auf jeden Fall in der Suche das Feld Kennzeichen anzuzeigen. Damit kann schon beim Aufrufen des Modules Risiko-KFZ mit der Eingabe des Kennzeichen das gewünschte KFZ gesucht werden. Es ist auch ideal, im oberen rechten Browser die Spalte Kennzeichen als sichtbares Feld anzuzeigen. Dadurch wird die Übersicht über die vorhandenen KFZ noch besser.

Hier unser Tip für die Auswahl der sichtbaren Spalten:

  • Anmeldedatum
  • Abmeldedatum
  • Hauptgruppe
  • Nationaler Code
  • Kennzeichen
  • Marke
  • Anzahl kW
  • Modell
  • Handelsbezeichnung
  • Ausführung
  • Aufnahme-Dat.

Modul Leistungsfall

Im rechten unteren Browser AllePersonen_Leistungsfall kann jetzt auch der Betreuer angezeigt werden. Dazu bitte die Spalte hinzufügen.

Hier unser Tip für die Auswahl der sichtbaren Spalten im rechten unteren Browser:

  • Modul
  • Name1
  • Name2
  • Identität
  • Geb.Datum
  • Vertrags-Nr.
  • BetreuerName1

Hier unser Tip für die Auswahl der sichtbaren Spalten im rechten oberen Browser:

  • Ereignistag
  • Vertrags-Nr.
  • Status
  • LiquidSumme
  • Statusdatum
  • Leist.-Nr. eigene VU
  • Sachbearb. eigene VU
  • Suchbegriff 1
  • Suchbegriff 2
  • AufnahmeDat

Modul Vertrag

Die Auswahl und die Anzeige der Risikoobjekte (Pkt. Y) zu einer Sparte wurden verbessert.

Alle Risiken, welche in einem Risikomodul aufgenommen wurden, werden mit dem Button Auswahl Risikoarten aufgerufen. Unter der Registerkarte Risiko… werden die Daten in einem Datenfeld und in einer Datenzeile angezeigt.

Bei den Risikoarten Private Gebäude und Haushalt wird nur mehr die Risikoadresse angezeigt.

Im Risikomodul sollten auch die Datumsfelder Gültig von und Gültig bis befüllt werden. Sie werden bei jedem Risikoobjekt zur Sparte angezeigt. Damit kann der Status einer Risikoverwaltung dargestellt werden.

Beispiel: Ein Gebäuderisiko wurde per 01.01.2010 bewertet, dann ist Gültig von der 01.01.2010. Am 01.02.2015 wird das Gebäude umgebaut und wird daher neu bewertet. Das bisherige Risiko ist somit gültig bis 01.02.2015, und das wird in dieses Datumsfeld Gültig bis eingetragen.

Das bisherige Risiko wird kopiert und in den veränderten Punkten der neuen Situation angepasst (z.B. die verbaute Fläche wurde vergrößert, oder das Gebäude wurde aufgestockt, oder die Gebäudeausstattung wurde verbessert, usw.) – das Datumsfeld Gültig von in der neuen Risikomaske wird mit 01.02.2015 befüllt, das Datumsfeld Gültig Bis bleibt leer bis zur nächsten Änderung.

In den Datenzeilen (unterhalb der Risikoadresse und der Gültig-Datums) werden mehrere Risikodaten angezeigt.

Hier unser Tip für die Auswahl der sichtbaren Spalten im Browser mit den Datenzeilen:

  • Suchbegriff
  • Bezeichnung
  • Bezeichnung1
  • Standort

Mit der Zuordnung eines Risikos wird automatisch eine Notiz aufgenommen. Da diese Notiz automatisch mit der Sparte verknüpft ist, kann diese Notiz auch nicht gelöscht werden. Nur wenn die Zuordnung eines Risiko zu einer Sparte gelöscht wird, kann auch die Notiz gelöscht werden. Zusätzlich aufgenommene Notizen können jederzeit gelöscht werden. Diese Notizfelder können für freie Eingaben verwendet werden.

Wenn zu einer Sparte kein Risikoobjekt vorhanden ist, können in ein Notizfeld die Risikodaten eingetragen werden, z.B. zu einem kurzfristigen Vertrag wie HP-Veranstaltungsrisiko, usw.

Aber Achtung, die Daten in einer Notiz sind nicht gesichert. Wenn Sie gelöscht sind, sind sie weg!

26 Nov 2014

PowerService – Update 14.11.20

Modul Personen

Bevor ein Interessent oder Kunde gelöscht werden sollte, aber noch diverse Daten das Löschen dieser Person verhindern, wird zu den einzelnen Daten ein Dialog angezeigt. Das hat vermutlich schon jeder Anwender feststellen müssen. Das kann eine Bankverbindung sein, welche z.B. einem Vertrag bei einer Bezugsperson zugeordnet ist. Da wird die Interne Personen-Nummer angezeigt.

Wenn aber in den Risikomodulen bei einem Risiko, z.B. bei einem KFZ-Risiko, ein Abmeldedatum gesetzt wurde, ist dieses Risiko im Personenmodul nicht sichtbar.

Bisher wurde bei einem Löschversuch in einem Dialog darauf hingewiesen, dass zu dieser Person noch ein Risiko vorhanden ist. Aber man konnte nicht erkennen, um welches Risiko es sich handelt.

Neu: Nun wird im Dialog neben der Internen Personen-Nummer auch die Sparte mit 2 Buchstaben angezeigt.

Beispiel: GB – ZT00000001

Die Abkürzungen bedeuten: KF = KFZ, GB = Gebäude, HH = Haushalt, MG = Betriebliche Risiken (z.B. Maschinen und Geräte), VP = versicherte Person

Modul Vertrag

Die Berechnung vom Zuschlagswert der motorbezogenen Versicherungssteuer (VS2) wurde korrigiert. Bei der Eingabe des %-Satzes (20% bei Fehlen des Katalysators) wurde der Wert des Zuschlages nicht berechnet.

Modul Risikoobjekte Gebäude

Das Verwenden der Risikodaten konnte nochmals verbessert werden. Zudem hat es sich ergeben, dass es in ganz wenigen Fällen eine Konstellation gab und die vorhandenen Gebäudedaten nicht kopiert werden konnten. Dieser ganz selten aufgetretene Fehler wurde nun ebenfalls behoben.

Die bisherigen Datumsfelder Anmeldedatum und Abmeldedatum sowie die dazugehörenden Spaltennamen wurden umbenannt auf Gültig von und Gültig bis. Damit kann die Veränderung der Risikodaten besser dokumentiert werden.

Der Kopiervorgang wurde in der Version 14.08.11 erstmals beschrieben.

Ebenfalls wurde die empfohlene Spaltenauswahl in den 3 Browser (von oben nach unten) in der Version 14.08.11 erstmals beschrieben.

Modul Risikoobjekte Haushalt

Das Verwenden der Risikodaten konnte nochmals verbessert werden. Zudem hat es sich ergeben, dass es in ganz wenigen Fällen eine Konstellation gab und die vorhandenen Haushaltsdaten nicht kopiert werden konnten. Dieser ganz selten aufgetretene Fehler wurde nun ebenfalls behoben.

Die bisherigen Datumsfelder Anmeldedatum und Abmeldedatum sowie die dazugehörenden Spaltennamen wurden umbenannt auf Gültig von und Gültig bis. Damit kann die Veränderung der Risikodaten besser dokumentiert werden.

Der Kopiervorgang wurde in der Version 14.08.11 erstmals beschrieben.

Ebenfalls wurde die empfohlene Spaltenauswahl in den 3 Browser (von oben nach unten) in der Version 14.08.11 erstmals beschrieben.

Modul Risikoobjekte KFZ

Die Tabelle Antriebsart wurde mit Benzin/Ethanol erweitert.

Die Übergabe der KFZ-Risikodaten in R!TV-Online konnte nochmals verbessert werden.

Modul Leistungsfall

Im Punkt Meldung durch wurde auf Wunsch von einigen Anwendern beim Aufruf der Tabelle unter dem 3-Punktebutton die Datenanzeige geändert. Es wird als erstes der Versicherungsnehmer angezeigt. Wenn das in Einzelfällen nicht zutrifft, kann in diesem angezeigten Dialog sofort nach jeder anderen Person gesucht werden.