Wie kann ein Vermittler in der Vermittlerstruktur eingefügt werden?
- der Vermittler wird im Personen-Modul aufgenommen
- in der Maske im Rahmen ‚Kategorie‘ unter dem Button ‚Bearbeiten‘ den Begriff ‚Vermittler‘ zuordnen
- im Modul ‚Stammdaten‘ – ‚Vermittler/Sachbearbeiter‘ – ‚B Vermittler‘ einen frei zu wählenden Vermittlercode vergeben (z.B. 2 Buchstaben des Nachnamens und 2 Buchstaben des Vornamens, getrennt durch einen Unterstrich (AU_BE)
- im gleichen Modul unter ‚A Strukturvermittler‘ das Büro markieren, mit dem schräg liegenden ‚S‘ (= Datensatz binden) die Vermittlertabelle aufrufen, den Vermittler markieren und mit ‚OK‘ der Struktur zuordnen
Was ist zu tun, wenn ein Vermittler aus dem Büro ausscheidet?
- in das Datumsfeld ‚gültig bis‘ das Austrittsdatum eintragen
- in der Benutzerverwaltung die Zugangsdaten des Vermittlers löschen
Wie kann ein Vermittler gelöscht werden?
- Löschen ist nicht möglich, nur im Datumsfeld ‚Bis‘ das Austrittsdatum eingeben
Was ist zu tun, wenn ein Sachbearbeiter aus dem Büro ausscheidet?
- in das Datumsfeld ‚gültig bis‘ das Austrittsdatum eintragen
- in der Benutzerverwaltung die Zugangsdaten des Sachbearbeiters löschen
Wie kann ein Sachbearbeiter gelöscht werden?
- Löschen ist nicht möglich, nur in ‚Bis‘ das Austrittsdatum eingeben.