Warum fehlt ein VT auf der PO-Übersicht?

• ein VN muss als Haupt-VN angehakt sein oder
• im Vertragsmodul muss/müssen in der checkbox vorhanden die Sparte(n) des Vertrages angehakt sein

 

Warum fehlt ein Kunde auf einem Report?

• es ist kein aktiver Betreuer zugewiesen

 

Im PE-Modul sind keine Risikoobjekte zu sehen, obwohl welche vorhanden sind.

Antwort 1

• prüfen ob die Ansicht gelöscht ist, wenn ja – die Spalten neu einstellen (solche Anfragen werden auch zu anderen Views gestellt)

Antwort 2

• im Feld,wo normalerweise der Browser mit den Daten angezeigt wird, mit der rechten Maustaste die Suchmaske aufrufen
• wenn in der Suchmaske, im weißen Feld, eine blau markierte Zeile zu sehen ist, wurde in diesem View vermutlich unabsichtlich ein Filter gesetzt und gespeichert
• die blaue Zeile markieren und löschen
• es werden wieder alle Daten angezeigt

 

Wie kann bei einer Bankverbindung der IBAN berechnet werden?

• Daten der Bankverbindung müssen vorhanden sein
• die KtoNr. sollte mit 11 Zahlen befüllt sein, dann kann der IBAN richtig berechnet werden
• die KtoNr. kopieren, den Button IBAN Rechner anklicken, die KtoNr. in das Feld im IBAN hineinkopieren, auch die BLZ befüllen plus berechnen
• den IBAN in der Maske Bankverbindung in das vorhandene Feld kopieren
• der IBAN wird in die verschiedenen Vorlagen kopiert – z.B. Antrag, Leistungsfall.

 

Wie kann eine Bankverbindung eines VN in einem Vertrag gesucht und gelöscht werden, welcher nicht zu diesem bestimmten VN gehört (z.B. der Vater bezahlt eine Prämie eines Kindes u.a.m.)

• aus dem Personenmodul die IBAN-Nummer des VN kopieren (Strg + C)
• einen x-beliebigen Vertrag aufrufen
• Pkt. E Bankverbindung auswählen
• mit dem Symbol „Fernrohr“ aus der Symbolleiste die Suchmaske öffnen
• die Spalte IBAN auswählen
• IBAN einfügen (Strg + V)
• mit OK bestätigen

Im Vertragsbrowser werden dann alle Verträge aufgelistet, wo die gesuchte Bankverbindung zugewiesen ist. Es können u.a. auch in Historien diese Bankverbindung vorhanden sein. Zum Löschen oder Austauschen einer Bankverbindung den Vertrag auf bearbeiten und nach der Änderung wieder auf abgeschlossen stellen.

Im PE-Modul sind keine Verträge zu sehen, obwohl welche vorhanden sind.

Antwort 1

• prüfen ob die Ansicht gelöscht ist, wenn ja – die Spalten neu einstellen (solche Anfragen kommen auch zu anderen Views)

Antwort 2

• im Feld,wo normalerweise der Browser mit den Daten angezeigt wird, mit der rechten Maustaste die Suchmaske aufrufen
• wenn in der Suchmaske, im weißen Feld, eine blau markierte Zeile zu sehen ist, wurde in diesem View vermutlich unabsichtlich ein Filter gesetzt und gespeichert
• die blaue Zeile markieren und löschen
• es werden wieder alle Daten angezeigt

 

Im PE-Modul sind keine Leistungsfälle zu sehen, obwohl welche vorhanden sind.

Antwort 1

• prüfen ob die Ansicht gelöscht ist, wenn ja – die Spalten neu einstellen (solche Anfragen kommen auch zu anderen Views)

Antwort 2

• im Feld,wo normalerweise der Browser mit den Daten angezeigt wird, mit der rechten Maustaste die Suchmaske aufrufen
• wenn in der Suchmaske, im weißen Feld, eine blau markierte Zeile zu sehen ist, wurde in diesem View vermutlich unabsichtlich ein Filter gesetzt und gespeichert
• die blaue Zeile markieren und löschen
• es werden wieder alle Daten angezeigt

 

Im PE-Modul sind keine Archive/Dok. zu sehen, obwohl welche vorhanden sind.

Antwort 1

• prüfen ob die Ansicht gelöscht ist, wenn ja – die Spalten neu einstellen (solche Anfragen kommen auch zu anderen Views)

Antwort 2

• im Feld,wo normalerweise der Browser mit den Daten angezeigt wird, mit der rechten Maustaste die Suchmaske aufrufen
• wenn in der Suchmaske, im weißen Feld, eine blau markierte Zeile zu sehen ist, wurde in diesem View vermutlich unabsichtlich ein Filter gesetzt und gespeichert
• die blaue Zeile markieren und löschen
• es werden wieder alle Daten angezeigt

 

Im PE-Modul sind keine Aufgaben zu sehen, obwohl welche vorhanden sind.

Antwort 1

• prüfen ob die Ansicht gelöscht ist, wenn ja – die Spalten neu einstellen (solche Anfragen kommen auch zu anderen Views)

Antwort 2

• im Feld,wo normalerweise der Browser mit den Daten angezeigt wird, mit der rechten Maustaste die Suchmaske aufrufen
• wenn in der Suchmaske, im weißen Feld, eine blau markierte Zeile zu sehen ist, wurde in diesem View vermutlich unabsichtlich ein Filter gesetzt und gespeichert
• die blaue Zeile markieren und löschen
• es werden wieder alle Daten angezeigt

 

Wie können im Personenmodul Beziehungen zwischen Personen, welche in den Daten vorhanden sind, hergestellt werden?

• die Person(en), welche mit einer oder mehreren Person(en) als Beziehung dargestellt werden soll, im Hauptbrowser suchen und markieren
• unter Punkt P Beziehungen – unter dem 3-Punkte-Button die weitere(n) Person(en) suchen und übernehmen
• aus der Combobox den Beziehungstext auswählen und zuweisen (z.B. Gatte / Gattin)

 

Wie können im Personenmodul zu einer vorhandenen Person Beziehungspersonen aufgenommen werden?

• die Person, welche mit einer oder mehreren Person(en) als Beziehung dargestellt werden soll, im Hauptbrowser suchen und markieren
• unter Punkt P Beziehungen den Button Neue Bezugsperson aufnehmen anklicken
• dadurch wird ein neuer Datensatz angelegt, wo automatisch die Daten aus Name1 und die Adresse der markierten Person übergeben werden
• die fehlenden Daten ergänzen
• aus der Combobox den Beziehungstext auswählen und zuweisen (z.B. Gatte / Gattin)