Wie kann ein Vermittler in der Vermittlerstruktur eingefügt werden?

• der Vermittler wird im Personen-Modul aufgenommen
• in der Maske im Rahmen ‚Kategorie‘ unter dem Button ‚Bearbeiten‘ den Begriff ‚Vermittler‘ zuordnen
• im Modul ‚Stammdaten‘ – ‚Vermittler/Sachbearbeiter‘ – ‚B Vermittler‘ einen frei zu wählenden Vermittlercode vergeben (z.B. 2 Buchstaben des Nachnamens und 2 Buchstaben des Vornamens, getrennt durch einen Unterstrich (AU_BE)
• im gleichen Modul unter ‚A Strukturvermittler‘ das Büro markieren, mit dem schräg liegenden ‚S‘ (= Datensatz binden) die Vermittlertabelle aufrufen, den Vermittler markieren und mit ‚OK‘ der Struktur zuordnen

 

Was ist zu tun, wenn ein Vermittler aus dem Büro ausscheidet?

• in das Datumsfeld ‚gültig bis‘ das Austrittsdatum eintragen
• in der Benutzerverwaltung die Zugangsdaten des Vermittlers löschen

 

Wie kann ein Vermittler gelöscht werden?

• Löschen ist nicht möglich, nur im Datumsfeld ‚Bis‘ das Austrittsdatum eingeben

 

Was ist zu tun, wenn ein Sachbearbeiter aus dem Büro ausscheidet?

• in das Datumsfeld ‚gültig bis‘ das Austrittsdatum eintragen
• in der Benutzerverwaltung die Zugangsdaten des Sachbearbeiters löschen

 

Wie kann ein Sachbearbeiter gelöscht werden?

• Löschen ist nicht möglich, nur in ‚Bis‘ das Austrittsdatum eingeben.